Luo Experience-sivusto käyttämällä Financial Services Client Portal -mallia tarjotaksesi asiakkaillesi pääsyn itsepalvelutoimintoihin.
Vaaditut versiot
Käytettävissä: Lightning Experience Professional Edition-, Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa, joissa on Financial Services Cloud -lisenssi käytössä
Tarvittavat käyttöoikeudet
Financial Services -asiakasportaalin luominen:
Kokemusten luonti- ja määritysoikeus JA määritysten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus
Portaalin jäsenenä oleminen JA Kokemusten luominen ja määrittäminen
OR
Portaalin jäsenenä oleminen JA määritysten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus JA Experience Cloud -pääkäyttäjä, -julkaisija tai -rakentaja kyseisessä portaalissa
Ennen kuin voit luoda Financial Services -asiakasportaalin, ota Digitaaliset kokemukset käyttöön Salesforcessa.
Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Kaikki sivustot ja valitse sitten Kaikki sivustot.
Napsauta Uusi ja valitse Financial Services Client Portal -malli.
Napsauta Aloita.
Syötä sivuston nimi.
Syötä URL-osoitteeksi sivustosi nimi.
Tämä nimi lisätään toimialueeseen, jonka loit, kun otit Digitaaliset kokemukset käyttöön. Jos sivustosi toimialuenimi on esimerkiksi fscna45.my.site.com ja olet luomassa pankkisivustoa, voit luoda URL-osoitteen fscna45.my.site.com/MyBank kirjoittamalla Oma pankki.
Napsauta Create.
Napsauta Hallinta ja napsauta Asetukset-osiosta Aktivoi.
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
