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            Recherchez dans toute l’aide de Salesforce
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            Configuration du portail client Financial Services pour les capacités en libre-service

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            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Configuration du portail client Financial Services pour les capacités en libre-service

            Créez un site Experience en utilisant le modèle Portail client Financial Services pour accorder à vos clients l'accès aux capacités du libre-service.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience dans les éditions Professional, Enterprise et Unlimited où la licence Financial Services Cloud est activée
            Autorisations utilisateur requises
            Pour créer un portail client de services financiers : Créer et configurer des expériences ET Afficher la configuration
            Pour personnaliser un portail client de services financiers :

            Être membre du portail ET Créer et configurer des expériences

            OU

            Être membre du portail ET Afficher la configuration ET administrateur, éditeur ou générateur Experience Cloud dans ce portail

            Avant de créer un portail client Financial Services, activez Expériences numériques dans Salesforce.

            1. Dans Configuration, saisissez Tous les sites dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Tous les sites.
            2. Cliquez sur Nouveau, puis sélectionnez le modèle Portail client des services financiers.
            3. Cliquez sur Premiers pas.
            4. Saisissez un nom de site.
            5. Dans URL, saisissez le nom de votre site.
              Ce nom est ajouté au domaine que vous avez créé lorsque vous avez activé Expériences numériques. Par exemple, si le nom de domaine de votre site est fscna45.my.site.com et que vous créez un site bancaire, vous pouvez saisir MyBank pour créer l'URL fscna45.my.site.com/MyBank.
            6. Cliquez sur Créer.
            7. Cliquez sur Administration, puis sur Activer sous Paramètres.
            8. Sous Membres, dans la liste déroulante Rechercher, sélectionnez Client.
            9. Dans Profils disponibles, sélectionnez le profil utilisateur de votre communauté clonée, puis cliquez sur Ajouter.
            10. Enregistrez vos modifications.

            Voir également :

             
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            Salesforce Help | Article