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            Configurazione del Portale Clienti Financial Services per le funzionalità Self-Service

            Ti trovi qui:

            1. Guida di Salesforce
            2. Documenti
            3. Guida per l'amministratore di Financial Services Cloud

            Configurazione del Portale Clienti Financial Services per le funzionalità Self-Service

            Creare un sito Experience utilizzando il modello Financial Services Client Portal (Portale Clienti Financial Services) per consentire ai clienti di accedere alle funzionalità self-service.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience nelle versioni Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition in cui è abilitata la licenza Financial Services Cloud
            Autorizzazioni utente richieste
            Per creare un Portale Clienti Financial Services: Crea e imposta esperienze E Visualizza impostazione e configurazione
            Per personalizzare un Portale Clienti Financial Services:

            Essere membri del portale E Crea e imposta esperienze

            O

            Essere membri del portale E Visualizza impostazione e configurazione E un amministratore, publisher o generatore di Experience Cloud in quel portale

            Prima di poter creare un Portale Clienti Financial Services, abilitare Esperienze digitali in Salesforce.

            1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Tutti i siti e quindi selezionare Tutti i siti.
            2. Fare clic su Nuovo e selezionare il modello Portale Clienti Financial Services.
            3. Fare clic su Per iniziare.
            4. Immettere un nome di sito.
            5. Per l'URL, immettere il nome del sito.
              Questo nome viene aggiunto al dominio creato quando sono state abilitate le esperienze digitali. Ad esempio, se il nome di dominio del sito è fscna45.my.site.com e si sta creando un sito bancario, è possibile immettere MyBank per creare l'URL fscna45.my.site.com/MyBank.
            6. Fare clic su Crea.
            7. Fare clic su Amministrazione e quindi su Attiva in Impostazioni.
            8. In Membri, dall'elenco a discesa Cerca, selezionare Cliente.
            9. Da Profili disponibili, selezionare il profilo utente della comunità clonato e fare clic su Aggiungi.
            10. Salvare le modifiche.

            Vedere anche:

             
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            Salesforce Help | Article