セルフサービス機能用の金融サービスクライアントポータルの設定
金融サービスクライアントポータルテンプレートを使用してエクスペリエンスサイトを作成し、顧客がセルフサービス機能にアクセスできるようにします。
必要なエディション
| 使用可能なエディション: Lightning Experience (Financial Services Cloud ライセンスが有効になっている Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition) |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 金融サービスクライアントポータルを作成する | 「エクスペリエンスの作成および設定」および「設定・定義の参照」 |
| 金融サービスクライアントポータルをカスタマイズする | ポータルのメンバーであること、および「エクスペリエンスの作成と設定」 または ポータルのメンバーであること、「設定・定義を参照する」、およびそのポータルの Experience Cloud 管理者、公開者、または作成者であること |
金融サービスクライアントポータルを作成する前に、Salesforce でデジタルエクスペリエンスを有効にします。
- [設定] の [クイック検索] ボックスに「すべてのサイト」と入力し、[すべてのサイト] を選択します。
- [新規] をクリックし、[Financial Services Client Portal (金融サービスクライアントポータル)] テンプレートを選択します。
- [使用を開始する] をクリックします。
- サイト名を入力します。
-
URL に、サイトの名前を入力します。
この名前は、デジタルエクスペリエンスを有効にしたときに作成したドメインに追加されます。たとえば、サイトのドメイン名が fscna45.my.site.com で、銀行サイトを作成する場合、MyBank と入力して URL fscna45.my.site.com/MyBank を作成できます。
- [作成] をクリックします。
- [管理] をクリックし、[設定] で [有効化] をクリックします。
- [Members (メンバー)] の [Search (検索)] ドロップダウンから、[Customer (顧客)] を選択します。
- [選択可能なプロファイル] から、コピーしたコミュニティユーザープロファイルを選択し、[追加] をクリックします。
- 変更内容を保存します。
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