Financial Services 클라이언트 포털 템플릿을 사용하여 익스피리언스 사이트를 만들어 고객에게 셀프 서비스 기능에 대한 액세스 권한을 부여합니다.
필수 Edition
지원 제품: Financial Services Cloud 라이센스가 활성화된 Professional, Enterprise 및 Unlimited Edition의 Lightning Experience
필요한 사용자 권한
Financial Services 클라이언트 포털 만들기:
익스피리언스 만들기 및 설정 AND 설정 및 구성 보기
Financial Services 클라이언트 포털 사용자 정의:
포털 구성원 AND 익스피리언스 만들기 및 설정
OR
포털 구성원 AND 설정 및 구성 보기 AND 해당 포털의 Experience Cloud 관리자, 게시자 또는 빌더
금융 서비스 클라이언트 포털을 만들려면 먼저 Salesforce에서 디지털 익스피리언스를 활성화합니다.
설정에서 빠른 찾기 상자에 모든 사이트를 입력한 다음, 모든 사이트를 선택합니다.
새로 만들기를 클릭하고 Financial Services 클라이언트 포털 템플릿을 선택합니다.
시작하기를 클릭합니다.
사이트 이름을 입력합니다.
URL에 사이트의 이름을 입력합니다.
이 이름은 디지털 익스피리언스를 활성화할 때 생성한 도메인에 추가됩니다. 예를 들어 사이트의 도메인 이름이 fscna45.my.site.com이고 은행 사이트를 만드는 경우 MyBank를 입력하여 URL fscna45.my.site.com/MyBank를 만들 수 있습니다.
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