Loading
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Financial Services-klantportal configureren voor selfservicemogelijkheden

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            De Financial Services-klantportal configureren voor selfservicemogelijkheden

            Maak een Experience-site met behulp van de Financial Services Client Portal-sjabloon om uw klanten toegang te geven tot de selfservicemogelijkheden.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience in Professional, Enterprise en Unlimited editions waarin Financial Services Cloud-licentie is ingeschakeld
            Benodigde gebruikersmachtigingen
            Een Financial Services-klantportal maken: Omgevingen maken en instellen EN Set-up en configuratie weergeven
            Een Financial Services-klantportal aanpassen:

            Een lid van de portal zijn EN Omgevingen maken en instellen

            OR

            Een lid van de portal zijn EN Set-up en configuratie weergeven EN een Experience Cloud-beheerder, -uitgever of -samensteller in die portal zijn

            Voordat u een Financial Services-klantportal kunt maken, schakelt u Digitale omgevingen in Salesforce in.

            1. Geef vanuit Set-up Alle sites op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Alle sites.
            2. Klik op Nieuw en selecteer de sjabloon Client Portal voor Financial Services.
            3. Klik op Aan de slag.
            4. Geef een sitenaam op.
            5. Geef als URL de naam van uw site op.
              Deze naam wordt toegevoegd aan het domein dat u hebt gemaakt toen u Digitale omgevingen inschakelde. Als de domeinnaam van uw site bijvoorbeeld fscna45.my.site.com is en u een banksite maakt, kunt u MyBank opgeven om de URL fscna45.my.site.com/MyBank te maken.
            6. Klik op Maken.
            7. Klik op Beheer en vervolgens onder Instellingen op Activeren.
            8. Selecteer Klant onder Leden in de vervolgkeuzelijst Zoeken.
            9. Selecteer vanuit Beschikbare profielen uw gekloonde communitygebruikersprofiel en klik vervolgens op Toevoegen.
            10. Sla uw wijzigingen op.

            Zie ook:

             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article