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            Configurar o Portal de clientes de Serviços financeiros para funcionalidades de autoatendimento

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Guia de administrador do Financial Services Cloud

            Configurar o Portal de clientes de Serviços financeiros para funcionalidades de autoatendimento

            Crie um site da experiência usando o modelo Portal de clientes de Serviços financeiros para dar aos clientes acesso aos recursos de autoatendimento.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience nas edições Professional, Enterprise e Unlimited em que a licença do Financial Services Cloud está habilitada
            Permissões de usuário necessárias
            Para criar um Portal de clientes de Serviços financeiros: Criar e configurar experiências E Visualizar configuração
            Para personalizar um Portal de clientes de Serviços financeiros:

            Ser um membro do portal E Criar e configurar experiências

            OU

            Ser um membro do portal E Visualizar configuração E um administrador, editor ou criador do Experience Cloud nesse portal

            Antes de criar um Portal de clientes de Serviços financeiros, habilite Experiências digitais no Salesforce.

            1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Todos os sites e selecione Todos os sites.
            2. Clique em Novo e selecione o modelo Portal do cliente de Serviços financeiros.
            3. Clique em Iniciar.
            4. Insira um nome de site.
            5. Para o URL, insira o nome do seu site.
              Esse nome é anexado ao domínio que você criou ao habilitar Experiências digitais. Por exemplo, se o nome de domínio do seu site for fscna45.my.site.com e você estiver criando um site bancário, poderá entrar no MyBank para criar o URL fscna45.my.site.com/MyBank.
            6. Clique em Criar.
            7. Clique em Administração e, em Configurações, clique em Ativar.
            8. Em Membros, na lista suspensa Pesquisar, selecione Cliente.
            9. Em Perfis disponíveis, selecione o perfil de usuário da comunidade clonado e clique em Adicionar.
            10. Salve suas alterações.

            Consulte também:

             
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            Salesforce Help | Article