Loading
Содержание
Фильтровать по (0)Добавить
Выбрать фильтры

          Результаты отсутствуют
          Результаты отсутствуют
          Ниже приведены некоторые советы по поиску.

          Проверьте орфографию ключевых слов.
          Воспользуйтесь более общим поисковым запросом.
          Выберите несколько фильтров для расширения области поиска.

            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Настройка клиентского портала Financial Services для возможностей самообслуживания

            Вы находитесь здесь:

            1. Справка Salesforce
            2. Документы
            3. Руководство администратора Financial Services Cloud

            Настройка клиентского портала Financial Services для возможностей самообслуживания

            Создайте сайт взаимодействий с помощью шаблона клиентского портала Financial Services, чтобы предоставить клиентам доступ к возможностям самообслуживания.

            Требуемые версии

            Доступно в версиях: Lightning Experience в выпусках Professional Edition, Enterprise Edition и Unlimited, где включена лицензия Financial Services Cloud
            Необходимые полномочия пользователя
            Для создания клиентского портала финансовых услуг: «Создание и настройка взаимодействий» и «Просмотр настройки и конфигурации»
            Для настройки клиентского портала финансовых услуг:

            Являться участником портала И Создание и настройка взаимодействий

            ИЛИ

            «Являться участником портала» И «Просмотр настройки и конфигурации» И администратор Experience Cloud, публикатор или конструктор на этом портале

            Прежде чем создать клиентский портал финансовых услуг, включите цифровые взаимодействия в Salesforce.

            1. Введите строку «Все сайты» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и потом выберите пункт «Все сайты».
            2. Нажмите «Создать» и выберите шаблон клиентского портала финансовых услуг.
            3. Нажмите «Начало работы».
            4. Введите имя сайта.
            5. В качестве URL-адреса введите имя сайта.
              Это имя добавляется к домену, созданному при включении цифровых взаимодействий. Например, если имя домена вашего сайта fscna45.my.site.com и вы создаете сайт банка, можно ввести MyBank для создания URL- адреса fscna45.my.site.com/MyBank.
            6. Нажмите кнопку «Создать».
            7. Нажмите «Администрирование», а потом в разделе «Параметры» нажмите «Активировать».
            8. В раскрывающемся списке «Поиск участников» выберите «Клиент».
            9. В разделе «Доступные профили» выберите клонированный профиль пользователя сообщества и нажмите «Добавить».
            10. Сохраните внесенные изменения.

            См. также:

             
            Загрузка
            Salesforce Help | Article