Loading
Innehållsförteckningar
Filtrera efter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Konfigurera Financial Services Client Portal för självbetjäningskapacitet

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Adminguide för Financial Services Cloud

            Konfigurera Financial Services Client Portal för självbetjäningskapacitet

            Skapa en upplevelsewebbplats med mallen Financial Services Client Portal för att ge dina kunder åtkomst till självbetjäningskapaciteten.

            Versioner som krävs

            Tillgängliga i: Lightning Experience i Professional, Enterprise och Unlimited Editions där Financial Services Cloud-licensen är aktiverad
            Användarbehörigheter som krävs för att
            Skapa en Financial Services Client Portal: Skapa och konfigurera upplevelser OCH Visa inställningar och konfigurering
            Anpassa en Financial Services Client Portal:

            Vara medlem i portalen OCH Skapa och konfigurera upplevelser

            ELLER

            Vara medlem i portalen OCH Visa inställningar och konfigurering OCH Experience Cloud-administratör, -utgivare eller -byggare i den portalen

            Innan du kan skapa en Financial Services Client Portal, aktivera Digitala upplevelser i Salesforce.

            1. Från Inställningar, i snabbsökningsrutan, skriv Alla webbplatser, och välj sedan Alla webbplatser.
            2. Klicka på Ny och välj mallen Financial Services Client Portal.
            3. Klicka på Kom igång.
            4. Ange ett webbplatsnamn.
            5. För URL, ange namnet på din webbplats.
              Detta namn läggs till i domänen som du skapade när du aktiverade Digitala upplevelser. Till exempel, om din webbplats domännamn är fscna45.my.site.com och du skapar en bankwebbplats kan du ange MyBank för att skapa URL:en fscna45.my.site.com/MyBank.
            6. Klicka på Skapa.
            7. Klicka på Administration och sedan på Aktivera under Inställningar.
            8. Under Medlemmar, i rullmenyn Sök, välj Kund.
            9. Från Tillgängliga profiler, välj din klonade diskussionsgruppanvändarprofil och klicka sedan på Lägg till.
            10. Spara dina ändringar.

            Se även:

             
            Laddar
            Salesforce Help | Article