breadcrumbDescription
Konfigurer forløbet Indgående aftale
Hvis du vil lade portalbrugere planlægge nye aftaler, skal du duplikere og aktivere det nye indgående aftaleforløb og føje det til din Experience Cloud-portal.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Lightning Experience i versionerne Professional, Enterprise og Unlimited, hvor Financial Services Cloud-licensen er aktiveret |
| Brugertilladelser påkrævet | |
|---|---|
| Hvis du vil tilpasse en Financial Services-klientportal: | Være medlem af portalen OG Opret og opsæt oplevelser ELLER Være medlem af portalen OG Vis opsætning og konfiguration OG være en Experience Cloud-administrator, udgiver eller konstruktør i den pågældende portal |
| Hvis du vil aktivere eller deaktivere et forløb: | Administrer forløb |
-
Dupliker og aktiver det indgående aftaleforløb.
- Skriv Forløb i feltet Find hurtigt i Opsætning, og klik derefter på forløb.
- I listevisningen skal du finde og klikke på Indgående - Ny aftale.
- Opret et forløb ved brug af skabelonen Indgående - Ny aftale. Hvis du vil oprette et forløb, skal du klikke på Gem som og derefter angive et navn til forløbsbetegnelsen.
- Gem dine ændringer.
- Aktiver forløbet.
-
Føj det duplikerede forløb til din Experience Cloud-portal.
- Skriv Digitale oplevelser i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Alle lokaliteter.
- Klik på Konstruktør ud for din Experience Cloud-portal.
- Åbn menuen Sider i øverste venstre hjørne af konstruktøren.
- Skriv Ny aftale i søgelinjen, og klik derefter på Ny aftale.
- Klik på Forløbskomponenten på siden Ny aftale.
- I dialogboksen Forløb skal du fra rullelisten Forløb vælge navnet på det indgående aftaleforløb, som du har duplikeret og aktiveret tidligere.
- Vis eksempel og udgiv dine ændringer.
Løste denne artikel dit problem?
Giv os besked, så vi kan forbedre os!
