Configurar el flujo de citas entrantes
Para permitir a los usuarios del portal programar nuevas citas, duplique y active el nuevo flujo de citas entrantes y agréguelo a su portal de Experience Cloud.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience en Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition donde la licencia Financial Services Cloud está activada |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para personalizar un portal de clientes de Financial Services: | Ser miembro del portal Y Crear y configurar experiencias O Ser miembro del portal Y Ver parámetros y configuración Y un administrador, publicador o generador de Experience Cloud en ese portal |
| Para activar o desactivar un flujo: | Gestionar flujo |
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Duplique y active el flujo de citas entrantes.
- Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Flujos y, a continuación, haga clic en Flujos.
- En la vista de lista, localice y haga clic en Nueva cita entrante.
- Cree un flujo utilizando la plantilla Nueva cita entrante. Para crear un flujo, haga clic en Guardar como y luego ingrese un nombre para la etiqueta del flujo.
- Guarde sus cambios.
- Active el flujo.
-
Agregue el flujo duplicado a su portal de Experience Cloud.
- Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Experiencias digitales y luego seleccione Todos los sitios.
- Junto a su portal de Experience Cloud, haga clic en Generador.
- En la esquina superior izquierda del generador, abra el menú Páginas.
- En la barra de búsqueda, ingrese Nueva cita y luego haga clic en Nueva cita.
- En la página Nueva cita, haga clic en el componente Flujo.
- En el cuadro de diálogo Flujo, desde el menú desplegable Flujo, seleccione el nombre del flujo de cita entrante que duplicó y activó anteriormente.
- Realice una vista previa y publique sus cambios.
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