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            Configuration du flux de rendez-vous entrants

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            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Configuration du flux de rendez-vous entrants

            Pour permettre aux utilisateurs du portail de prendre de nouveaux rendez-vous, clonez et activez le nouveau flux de rendez-vous entrant, puis ajoutez-le à votre portail Experience Cloud.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience dans les éditions Professional, Enterprise et Unlimited où la licence Financial Services Cloud est activée
            Autorisations utilisateur requises
            Pour personnaliser un portail client de services financiers :

            Être membre du portail ET Créer et configurer des expériences

            OU

            Être membre du portail ET Afficher la configuration ET administrateur, éditeur ou générateur Experience Cloud dans ce portail
            Pour activer ou désactiver en flux : Gérer les flux
            1. Clonez et activez le flux de rendez-vous entrant.
              1. Dans Configuration, saisissez Flux dans la case Recherche rapide, puis cliquez sur Flux.
              2. Dans la vue de liste, recherchez et cliquez sur Nouveau rendez-vous entrant.
              3. Créez un flux en utilisant le modèle Nouveau rendez-vous entrant. Pour créer un flux, cliquez sur Enregistrer sous, puis saisissez un nom pour l'étiquette du flux.
              4. Enregistrez vos modifications.
              5. Activez le flux.
            2. Ajoutez le flux cloné à votre portail Experience Cloud.
              1. Dans la Configuration, saisissez Expériences numériques dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Tous les sites.
              2. En regard de votre portail Experience Cloud, cliquez sur Générateur.
              3. Dans le coin supérieur gauche du générateur, ouvrez le menu Pages.
              4. Dans la barre de recherche, saisissez Nouveau rendez-vous, puis cliquez sur Nouveau rendez-vous.
              5. Dans la page Nouveau rendez-vous, cliquez sur le composant Flux.
              6. Dans la boîte de dialogue Flux, dans la liste déroulante Flux, sélectionnez le nom du flux de rendez-vous entrant que vous avez cloné et activé précédemment.
              7. Prévisualisez et publiez vos modifications.
             
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            Salesforce Help | Article