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            Configurazione del flusso Appuntamento in entrata

            Ti trovi qui:

            1. Guida di Salesforce
            2. Documenti
            3. Guida per l'amministratore di Financial Services Cloud

            Configurazione del flusso Appuntamento in entrata

            Per consentire agli utenti del portale di pianificare nuovi appuntamenti, clonare e attivare il nuovo flusso di appuntamenti in entrata e aggiungerlo al portale Experience Cloud.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience nelle versioni Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition in cui è abilitata la licenza Financial Services Cloud
            Autorizzazioni utente richieste
            Per personalizzare un Portale Clienti Financial Services:

            Essere membri del portale E Crea e imposta esperienze

            O

            Essere membri del portale E Visualizza impostazione e configurazione E un amministratore, publisher o generatore di Experience Cloud in quel portale
            Per attivare o disattivare un flusso: Gestisci flusso
            1. Clonare e attivare il flusso degli appuntamenti in entrata.
              1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Flussi e fare clic su Flussi.
              2. Nella visualizzazione elenco, individuare e fare clic su Nuovo appuntamento in entrata.
              3. Creare un flusso utilizzando il modello Nuovo appuntamento in entrata. Per creare un flusso, fare clic su Salva con nome e quindi immettere un nome per l'etichetta del flusso.
              4. Salvare le modifiche.
              5. Attivare il flusso.
            2. Aggiungere il flusso clonato al portale Experience Cloud.
              1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Esperienze digitali e quindi selezionare Tutti i siti.
              2. Accanto al portale Experience Cloud, fare clic su Generatore.
              3. Nell'angolo superiore sinistro del generatore, aprire il menu Pagine.
              4. Nella barra di ricerca, immettere Nuovo appuntamento e fare clic su Nuovo appuntamento.
              5. Nella pagina Nuovo appuntamento, fare clic sul componente Flusso.
              6. Nella finestra di dialogo Flusso, dall'elenco a discesa Flusso, selezionare il nome del flusso dell'appuntamento in entrata clonato e attivato in precedenza.
              7. Visualizzare in anteprima e pubblicare le modifiche.
             
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            Salesforce Help | Article