Loading
Innhold
Filtrer etter (0)Legg til
Velg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er noen søketips

          Kontroller stavemåten i søkeordene.
          Bruk mer generelle søkebegreper.
          Velg færre filtre for å utvide søket.

            Søk i all Salesforce Hjelp
            Søk i all Salesforce Hjelp
            Konfigurere flyten for innkommende avtale

            Du er her:

            1. Salesforce Hjelp
            2. Dokumenter
            3. Administratorveiledning for Financial Services Cloud

            Konfigurere flyten for innkommende avtale

            Hvis du vil la portalbrukere planlegge nye avtaler, kloner og aktiverer du den nye flyten for innkommende avtaler og legger den til i Experience Cloud-portalen.

            Nødvendige utgaver

            Tilgjengelig i Lightning Experience i Professional, Enterprise og Unlimited Edition med Financial Services Cloud-lisens aktivert
            Nødvendige brukertillatelser
            For å tilpasse en Financial Services-klientportal:

            Være medlem av portalen OG Opprette og konfigurere brukeropplevelser

            ELLER

            være medlem av portalen OG Vise oppsett og konfigurasjon OG en Experience Cloud-administrator, utgiver eller bygger i den portalen
            For å aktivere eller deaktivere en flyt: Behandle flyt
            1. Klon og aktiver den innkommende avtaleflyten.
              1. Skriv inn Flyter i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og klikk deretter på Flyter.
              2. Finn frem til og klikk på Inngående ny avtale i listevisningen.
              3. Opprett en flyt med malen Innkommende ny avtale. Hvis du vil opprette en flyt, klikker du på Lagre som og skriver inn et navn på flytetiketten.
              4. Lagre endringene.
              5. Aktiver flyten.
            2. Legg til den klonede flyten i Experience Cloud-portalen.
              1. Skriv inn Digitale opplevelser i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Alle nettsteder.
              2. Klikk på Builder ved siden av Experience Cloud-portalen.
              3. Åpne Sider-menyen øverst til venstre i byggeren.
              4. Skriv inn Ny avtale i søkefeltet, og klikk deretter på Ny avtale.
              5. Klikk på Flyt-komponenten på Ny avtale-siden.
              6. Velg navnet på den innkommende avtaleflyten som du klonet og aktiverte tidligere, fra rullegardinlisten Flyt i Flyt-dialogboksen.
              7. Forhåndsvis og publiser endringene.
             
            Laster
            Salesforce Help | Article