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            Configurar o fluxo de compromisso de entrada

            Você está aqui:

            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Guia de administrador do Financial Services Cloud

            Configurar o fluxo de compromisso de entrada

            Para permitir que os usuários do portal agendem novos compromissos, clone e ative o novo fluxo de compromisso de entrada e adicione-o ao seu Portal do Experience Cloud.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience nas edições Professional, Enterprise e Unlimited em que a licença do Financial Services Cloud está habilitada
            Permissões de usuário necessárias
            Para personalizar um Portal de clientes de Serviços financeiros:

            Ser um membro do portal E Criar e configurar experiências

            OU

            Ser um membro do portal E Visualizar configuração E um administrador, editor ou criador do Experience Cloud nesse portal
            Para ativar ou desativar um fluxo: Gerenciar fluxo
            1. Clone e ative o fluxo de compromisso de entrada.
              1. Em Configuração, insira Fluxos na caixa Busca rápida e clique em Fluxos.
              2. No modo de exibição de lista, localize e clique em Novo compromisso de entrada.
              3. Crie um fluxo usando o modelo Novo compromisso de entrada. Para criar um fluxo, clique em Salvar como e insira um nome para o rótulo do fluxo.
              4. Salve suas alterações.
              5. Ative o fluxo.
            2. Adicione o fluxo clonado ao seu portal do Experience Cloud.
              1. Em Configuração, insira Experiências digitais na caixa Busca rápida e selecione Todos os sites.
              2. Ao lado do portal do Experience Cloud, clique em Criador.
              3. No canto superior esquerdo do criador, abra o menu Páginas.
              4. Na barra de pesquisa, insira Novo compromisso e clique em Novo compromisso.
              5. Na página Novo compromisso, clique no Componente de fluxo.
              6. Na caixa de diálogo Fluxo, na lista suspensa Fluxo, selecione o nome do fluxo de compromisso de entrada que você clonou e ativou anteriormente.
              7. Visualize e publique suas alterações.
             
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            Salesforce Help | Article