Loading
Indhold
Filtrer efter (0)Tilføj
Vælg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle søgetips

          Kontroller stavemåden for dine søgeord.
          Brug mere generelle søgeudtryk.
          Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Konfigurer selvbetjeningsfunktioner for klientportal for Financial Services

            breadcrumbDescription

            1. helpHomeLinkText
            2. docsHomeLinkTextShort
            3. Administratorvejledning til Financial Services Cloud

            Konfigurer selvbetjeningsfunktioner for klientportal for Financial Services

            Brug Oplevelseskonstruktør-komponenter og arbejdsområder i Financial Services-klientportalen til at opsætte selvbetjeningsfunktionerne.

            EditionsHeading

            Tilgængelig i: Lightning Experience i versionerne Professional, Enterprise og Unlimited, hvor Financial Services Cloud-licensen er aktiveret
            • Implementer prækonfigurerede serviceprocesser i Financial Services-klientportal
              Tilføj prækonfigurerede serviceprocesser i portallens handlingsstarterkomponent for nemt at lade dine brugere oprette serviceanmodninger.
            • Administration af serviceanmodninger
              Konfigurer komponenten Tjenesteanmodninger for at lade dine portalbrugere se og spore deres eksisterende tjenesteanmodninger. Dine portalbrugere kan søge efter en serviceproces i handlingsstarteren og oprette en serviceanmodning.
            • Aftalestyring
              Giv dine portalbrugere en personlig oplevelse i planlægning af aftaler. Konfigurer komponenten Mine aftaler i Oplevelseskonstruktør for at give dine portalbrugere mulighed for at planlægge personlige, telefoniske eller videoaftaler. Portalbrugere kan se deres kommende og tidligere aftaler og annullere planlagte aftaler.
            • Vidensstyring
              Gør din Knowledge nemmere at bruge for hver kunde eller portalbruger. Konfigurer Financial Services-klientportalen med AI-drevne komponenter til at levere præcise artikelbeskeder, angive ofte stillede spørgsmål og tydeliggøre specifikke udtryk med det samme, hvilket hjælper brugerne med at løse problemer uden at skulle kontakte support.
            • Feedbackstyring
              Forstå kundefeedback, efterhånden som det udvikles, og få kunder til at engagere sig i relevante, personlige undersøgelser. Konfigurer komponenten Undersøgelse i Experience Cloud-portalen, og link undersøgelser til den for at indsamle data fra dine kunder.
            • Forenet katalog
              Centraliser finansielle tjenesteprocesser og relaterede data, så dine bruger af Financial Services-klientportalen effektivt kan finde og administrere produkter og tjenester på et sted.
            • Konfigurer tilladelser for ansøgninger om boliglån
              Giv dine portalbrugere de nødvendige tilladelser til at indsende en ansøgning om boliglån og uploade påkrævede dokumenter.
            • Konfigurer brugertilladelser til at stille et spørgsmål
              Giv dine portalbrugere de nødvendige tilladelser til at oprette et spørgsmål om et emne og starte en diskussion i Financial Services Client-portalen. Dine portalbrugere kan bruge funktionen Stil et spørgsmål på portalen til at oprette spørgsmål.
             
            Indlæser
            Salesforce Help | Article