Konfigurieren der Self-Service-Funktionen für das Kundenportal für Finanzdienste
Verwenden Sie die Erfahrungsgenerator-Komponenten und -Arbeitsumgebungen im Kundenportal für Finanzdienste, um die Self-Service-Funktionen einzurichten.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience in der Professional, Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter Financial Services Cloud-Lizenz
Serviceanforderungsverwaltung Konfigurieren Sie die Komponente "Serviceanforderungen", damit Ihre Portalbenutzer ihre vorhandenen Serviceanforderungen anzeigen und verfolgen können. Ihre Portalbenutzer können im Aktionsstartprogramm nach einem Serviceprozess suchen und eine Serviceanforderung erstellen.
Terminverwaltung Bieten Sie Ihren Portalbenutzern eine personalisierte Erfahrung bei der Planung von Terminen. Konfigurieren Sie die Komponente "Meine Termine" im Erfahrungsgenerator, um Ihren Portalbenutzern Optionen für die Planung persönlicher, telefonischer oder Videotermine bereitzustellen. Portalbenutzer können ihre anstehenden und vergangenen Termine anzeigen und geplante Termine stornieren.
Knowledge-Verwaltung Erleichtern Sie jedem Kunden oder Portalbenutzer die Nutzung Ihrer Knowledge Base. Konfigurieren Sie das Kundenportal für Finanzdienste mit AI-gestützten Komponenten, um präzise Artikelkurzinfos bereitzustellen, häufig gestellte Fragen aufzulisten und bestimmte Begriffe sofort zu klären, sodass Benutzer Probleme lösen können, ohne den Support kontaktieren zu müssen.
Feedbackverwaltung Machen Sie sich mit dem Kundenfeedback vertraut und interagieren Sie mit relevanten, personalisierten Umfragen mit Kunden. Konfigurieren Sie die Komponente "Umfrage" im Experience Cloud-Portal und verknüpfen Sie Umfragen damit, um Daten von Ihren Kunden zu erfassen.
Vereinheitlichter Katalog Zentralisieren Sie Finanzserviceprozesse und zugehörige Daten, damit Ihre Kundenportal-Benutzer Produkte und Services an einem Ort effizient finden und verwalten können.
Konfigurieren von Benutzerberechtigungen zum Stellen einer Frage Erteilen Sie Ihren Portalbenutzern die erforderlichen Berechtigungen, um eine Frage zu einem Thema zu posten und eine Diskussion im Portal "Financial Services Client" (Kunden für Finanzdienste) zu starten. Ihre Portalbenutzer können die Funktion "Frage stellen" im Portal verwenden, um Fragen zu posten.
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