Configurar las funciones de autoservicio para el portal de clientes de Financial Services
Utilice los componentes y espacios de trabajo de Experience Builder en el Portal de clientes de Financial Services para configurar las funciones de autoservicio.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience en Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition donde la licencia Financial Services Cloud está activada
Gestión de solicitudes de servicio Configure el componente Solicitudes de servicio para permitir a los usuarios de su portal ver y realizar un seguimiento de sus solicitudes de servicio existentes. Los usuarios de su portal pueden buscar un proceso de servicio en el Iniciador de acciones y crear una solicitud de servicio.
Gestión de citas Proporcione a los usuarios de su portal una experiencia personalizada en la programación de citas. Configure el componente Mis citas en Experience Builder para proporcionar a los usuarios de su portal opciones para programar citas presenciales, telefónicas o de video. Los usuarios del portal pueden ver sus citas próximas y pasadas y cancelar citas programadas.
Gestión de Knowledge Haga que su base de Knowledge sea más fácil de consumir para cada cliente o usuario del portal. Configure el Portal de clientes de Financial Services con componentes con tecnología de IA para proporcionar breves artículos concisos, enumerar preguntas frecuentes y aclarar términos específicos al instante, ayudando a los usuarios a resolver problemas sin necesidad de hacer contacto con el servicio de asistencia.
Gestión de comentarios Comprenda los comentarios de los clientes a medida que evolucionan e implique a los clientes con encuestas relevantes y personalizadas. Configure el componente Encuesta en el portal de Experience Cloud y vincule encuestas a él para recopilar datos de sus clientes.
Catálogo unificado Centralice los procesos de servicio financiero y los datos relacionados de modo que sus usuarios del Portal de clientes de Financial Services puedan encontrar y gestionar productos y servicios de forma eficiente en un solo lugar.
Configurar permisos de usuario para formular una pregunta Proporcione a los usuarios de su portal los permisos necesarios para publicar una pregunta acerca de un tema e iniciar un debate en el portal Cliente de Financial Services. Los usuarios de su portal pueden utilizar la función Formular una pregunta en el portal para publicar preguntas.
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