Itsepalveluominaisuuksien määrittäminen Financial Services -asiakasportaalille
Käytä kokemusten rakentajan komponentteja ja Financial Services -asiakasportaalin työtiloja määrittääksesi itsepalvelutoiminnot.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experience Professional Edition-, Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa, joissa on Financial Services Cloud -lisenssi käytössä |
- Esimääritettyjen palveluprosessien käyttöönotto Financial Services -asiakasportaalissa
Lisää valmiiksi määritettyjä palveluprosesseja portaalin toimintokäynnistimen komponenttiin salliaksesi käyttäjiesi luoda palvelupyyntöjä helposti. - Palvelupyyntöjen hallinta
Määritä Palvelupyynnöt-komponentti salliaksesi portaalikäyttäjiesi tarkastella ja seurata olemassa olevia palvelupyyntöjä. Portaalikäyttäjäsi voivat hakea palveluprosessia toimintokäynnistimestä ja luoda palvelupyynnön. - Tapaamisten hallinta
Tarjoa portaalikäyttäjillesi henkilökohtainen käyttökokemus tapaamisten ajoittamiseen. Määritä Omat tapaamiset -komponentti kokemusten rakentajassa tarjotaksesi portaalikäyttäjillesi vaihtoehtoja henkilökohtaisten, puhelinnumeroiden tai videotapaamisten ajoittamiseen. Portaalikäyttäjät voivat nähdä tulevat ja menneet tapaamisensa sekä peruuttaa ajoitettuja tapaamisia. - Knowledge-hallinta
Tee Knowledge helpompi kuluttaa jokaiselle asiakkaalle tai portaalikäyttäjälle. Määritä Financial Services -asiakasportaali tekoälykäyttöisillä komponenteilla tarjotaksesi ytimekkäitä artikkelikirjoituksia, luettelon yleisimmistä kysymyksistä ja selkeyttääksesi tiettyjä termejä välittömästi, jotta käyttäjät voivat ratkaista ongelmia ottamatta yhteyttä tukeen. - Palautteen hallinta
Ymmärrä asiakaspalaute, kun se kehittyy, ja keskustele asiakkaiden kanssa asiaankuuluvilla ja henkilökohtaisilla kyselyillä. Määritä Kysely-komponentti Experience Cloud -portaalissa ja linkitä siihen kyselyitä kerätäksesi tietoja asiakkailtasi. - Yhtenäistetty katalogi
Keskitä finanssipalveluiden prosessit ja niihin liittyvä data, jotta Financial Services -asiakasportaalin käyttäjät voivat löytää ja hallita tuotteita ja palveluita tehokkaasti yhdestä paikasta. - Käyttöoikeuksien määrittäminen asuntolainasovelluksille
Myönnä portaalikäyttäjillesi tarvittavat käyttöoikeudet asuntolainan hakemuksen lähettämiseen ja vaadittujen asiakirjojen lataamiseen palvelimelle. - Käyttöoikeuksien määrittäminen kysymyksen esittämiseksi
Myönnä portaalikäyttäjillesi tarvittavat käyttöoikeudet, jotta he voivat lähettää aiheeseen liittyvän kysymyksen ja aloittaa keskustelun Financial Services Client -portaalissa. Portaalikäyttäjäsi voivat käyttää Portaalin Kysy kysymys -ominaisuutta lähettääkseen kysymyksiä.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
