Configuration des capacités libre-service du portail client Financial Services
Utilisez les composants Générateur d'expérience et les espaces de travail du portail client des services financiers pour configurer les capacités en libre-service.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience dans les éditions Professional, Enterprise et Unlimited où la licence Financial Services Cloud est activée |
- Déploiement de processus de service préconfigurés dans le portail client Financial Services
Ajoutez des processus de service préconfigurés au composant Lanceur d'action du portail pour permettre à vos utilisateurs de créer aisément des demandes de service. - Gestion des demandes de service
Configurez le composant Demandes de service pour permettre aux utilisateurs de votre portail d'afficher et de suivre leurs demandes de service existantes. Vos utilisateurs du portail peuvent rechercher un processus de service dans le Lanceur d'action et créer une demande de service. - Gestion des rendez-vous
Offrez aux utilisateurs de votre portail une expérience personnalisée de prise de rendez-vous. Configurez le composant Mes rendez-vous dans le Générateur d'expérience pour offrir aux utilisateurs de votre portail des options de prise de rendez-vous en personne, par téléphone ou vidéo. Les utilisateurs du portail peuvent afficher leurs rendez-vous passés et à venir, et annuler les rendez-vous planifiés. - Gestion de Knowledge
Facilitez la consommation de votre base Knowledge pour chaque client ou utilisateur du portail. Configurez le Portail client des services financiers avec des composants pilotés par l’IA pour fournir des résumés d’articles concis, répertorier les questions fréquemment posées et clarifier instantanément des termes spécifiques, afin d’aider les utilisateurs à résoudre les problèmes sans contacter le support. - Gestion des commentaires
Comprenez les commentaires des clients à mesure qu'ils évoluent et engagez les clients avec des enquêtes pertinentes et personnalisées. Configurez le composant Enquête dans le portail Experience Cloud et associez-lui des enquêtes pour collecter les données de vos clients. - Catalogue unifié
Centralisez les processus de services financiers et les données associées afin de permettre aux utilisateurs de votre portail client Financial Services de trouver et de gérer efficacement des produits et des services à un emplacement unique. - Configuration d'autorisations pour les demandes de prêt immobilier résidentiel
Accordez aux utilisateurs de votre portail les autorisations requises pour soumettre une demande de prêt immobilier résidentiel et charger les documents requis. - Configuration d'autorisations utilisateur pour poser une question
Accordez aux utilisateurs de votre portail les autorisations requises pour publier une question sur une rubrique et lancer une discussion dans le portail Client des services financiers. Les utilisateurs du portail peuvent utiliser la fonctionnalité Poser une question du portail pour publier des questions.
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