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            Configurazione delle funzionalità Self-Service per il Portale Clienti Financial Services

            Ti trovi qui:

            1. Guida di Salesforce
            2. Documenti
            3. Guida per l'amministratore di Financial Services Cloud

            Configurazione delle funzionalità Self-Service per il Portale Clienti Financial Services

            Utilizzare i componenti e le aree di lavoro di Generatore di esperienze nel Portale Clienti Financial Services per impostare le funzionalità self-service.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience nelle versioni Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition in cui è abilitata la licenza Financial Services Cloud
            • Distribuzione di processi di assistenza preconfigurati nel Portale Clienti Financial Services
              Aggiungere processi di servizio preconfigurati nel componente Programma di avvio azioni del portale per consentire agli utenti di creare facilmente richieste di servizio.
            • Gestione delle richieste di servizio
              Configurare il componente Richieste di servizio per consentire agli utenti del portale di visualizzare e tenere traccia delle richieste di servizio esistenti. Gli utenti del portale possono cercare un processo di assistenza nel programma di avvio azioni e creare una richiesta di servizio.
            • Gestione appuntamenti
              Offrire agli utenti del portale un'esperienza personalizzata nella pianificazione degli appuntamenti. Configurare il componente Appuntamenti personali in Generatore di esperienze per offrire agli utenti del portale opzioni per pianificare appuntamenti di persona, telefonici o video. Gli utenti del portale possono visualizzare gli appuntamenti imminenti e passati e annullare gli appuntamenti pianificati.
            • Knowledge Management
              Semplificare l'utilizzo della Knowledge Base per ogni cliente o utente del portale. Configurare il Portale Client Financial Services con componenti basati sull'intelligenza artificiale per fornire brevi articoli, elencare le domande frequenti e chiarire immediatamente termini specifici, aiutando gli utenti a risolvere i problemi senza dover contattare l'assistenza.
            • Feedback Management
              Comprendere il feedback dei clienti man mano che si evolve e coinvolgere i clienti con sondaggi pertinenti e personalizzati. Configurare il componente Sondaggio nel portale Experience Cloud e collegarvi sondaggi per raccogliere dati dai clienti.
            • Catalogo unificato
              Centralizzare i processi dei servizi finanziari e i dati correlati in modo che gli utenti del Portale Clienti Financial Services possano trovare e gestire in modo efficiente prodotti e servizi da un'unica posizione.
            • Configurazione delle autorizzazioni per le richieste di prestito residenziale
              Assegnare agli utenti del portale le autorizzazioni necessarie per inviare una richiesta di prestito residenziale e caricare i documenti richiesti.
            • Configurazione delle autorizzazioni utente per porre una domanda
              Assegnare agli utenti del portale le autorizzazioni necessarie per inviare una domanda su un argomento e avviare una discussione nel portale Financial Services Client. Gli utenti del portale possono utilizzare la funzione Poni una domanda sul portale per inviare domande.
             
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            Salesforce Help | Article