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            金融サービスクライアントポータルのセルフサービス機能の設定

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Financial Services Cloud システム管理者ガイド

            金融サービスクライアントポータルのセルフサービス機能の設定

            金融サービスクライアントポータルのエクスペリエンスビルダーコンポーネントとワークスペースを使用して、セルフサービス機能を設定します。

            必要なエディション

            使用可能なエディション: Lightning Experience (Financial Services Cloud ライセンスが有効になっている Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition)
            • 金融サービスクライアントポータルへの事前設定済みサービスプロセスのリリース
              ポータルのアクションランチャーコンポーネントに事前設定済みのサービスプロセスを追加して、ユーザーが簡単にサービス要求を作成できるようにします。
            • サービス要請管理
              ポータルユーザーが既存のサービス要請を表示および追跡できるようにサービス要請コンポーネントを設定します。ポータルユーザーは、アクションランチャーでサービスプロセスを検索し、サービス要求を作成できます。
            • 予定管理
              ポータルユーザーに予定をスケジュールするためのパーソナライズされた環境を提供します。エクスペリエンスビルダーで [私の予定] コンポーネントを設定し、ポータルユーザーに対面、電話、またはビデオの予定をスケジュールするオプションを提供します。ポータルユーザーは、今後の予定と過去の予定を確認し、スケジュール済みの予定をキャンセルできます。
            • Knowledge Management
              すべての顧客またはポータルユーザーがKnowledgeベースを利用しやすくなります。AI 搭載のコンポーネントを使用して金融サービスクライアントポータルを設定し、簡潔な記事の概要、よくある質問のリスト、特定の用語の瞬時の明確化を行い、ユーザーがサポートに連絡することなく問題を解決できるようにします。
            • フィードバック管理
              変化する顧客のフィードバックを理解し、関連性の高いパーソナライズされたアンケートで顧客を引き付けます。Experience Cloud ポータルでアンケートコンポーネントを設定し、アンケートをリンクして顧客からデータを収集します。
            • 統合カタログ
              金融サービスプロセスと関連データを一元化することで、金融サービスクライアントポータルユーザーは商品やサービスを 1 か所で効率的に検索して管理できます。
            • 住宅ローン申込の権限の設定
              住宅ローン申込を送信し、必要なドキュメントをアップロードするために必要な権限をポータルユーザーに付与します。
            • 質問するユーザー権限の設定
              ポータルユーザーに、トピックに関する質問を投稿し、金融サービスクライアントポータルでディスカッションを開始するために必要な権限を付与します。ポータルユーザーは、ポータルの [質問する] 機能を使用して質問を投稿できます。
             
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            Salesforce Help | Article