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            Financial Services 클라이언트 포털의 셀프 서비스 기능 구성

            위치:

            1. Salesforce 도움말
            2. 문서
            3. Financial Services Cloud 관리자 가이드

            Financial Services 클라이언트 포털의 셀프 서비스 기능 구성

            Financial Services 클라이언트 포털의 익스피리언스 빌더 구성 요소 및 작업 영역을 사용하여 셀프 서비스 기능을 설정합니다.

            필수 Edition

            지원 제품: Financial Services Cloud 라이센스가 활성화된 Professional, Enterprise 및 Unlimited Edition의 Lightning Experience
            • Financial Services 클라이언트 포털에서 사전 구성된 서비스 프로세스 배포
              포털의 작업 시작 관리자 구성 요소에 사전 구성된 서비스 프로세스를 추가하여 사용자가 서비스 요청을 쉽게 만들 수 있도록 합니다.
            • 서비스 요청 관리
              포털 사용자가 기존 서비스 요청을 보고 추적할 수 있도록 서비스 요청 구성 요소를 구성합니다. 포털 사용자는 작업 시작 관리자에서 서비스 프로세스를 검색하고 서비스 요청을 만들 수 있습니다.
            • 약속 관리
              포털 사용자에게 약속 예약에서 맞춤형 환경을 제공합니다. 익스피리언스 빌더에서 내 약속 구성 요소를 구성하여 포털 사용자에게 대면, 전화 또는 비디오 약속을 예약할 수 있는 옵션을 제공합니다. 포털 사용자는 예정된 약속과 과거 약속을 확인하고 예약된 약속을 취소할 수 있습니다.
            • Knowledge 관리
              모든 고객 또는 포털 사용자가 Knowledge 자료를 쉽게 사용할 수 있도록 합니다. AI 기반 구성 요소를 사용하여 금융 서비스 클라이언트 포털을 구성하여 간결한 기사 요약을 제공하고 자주 묻는 질문을 나열하거나 특정 용어를 즉시 명확히 표시하여 사용자가 지원팀에 문의하지 않고도 문제를 해결할 수 있습니다.
            • 사용자 의견 관리
              고객의 사용자 의견이 발전함에 따라 이해하고 관련성 있는 맞춤형 설문 조사에 고객의 참여를 유도합니다. Experience Cloud 포털에서 설문 조사 구성 요소를 구성하고 설문 조사를 연결하여 고객으로부터 데이터를 수집합니다.
            • 통합 카탈로그
              금융 서비스 프로세스 및 관련 데이터를 중앙 집중화하여 금융 서비스 클라이언트 포털 사용자가 한 곳에서 제품 및 서비스를 효율적으로 찾고 관리할 수 있도록 합니다.
            • 주택 담보 대출 신청에 대한 권한 구성
              포털 사용자에게 주택 담보 대출 신청서를 제출하고 필요한 문서를 업로드할 수 있는 필수 권한을 부여합니다.
            • 질문하기 위한 사용자 권한 구성
              포털 사용자에게 주제에 대한 질문을 게시하고 Financial Services 클라이언트 포털에서 토론을 시작할 수 있는 필수 권한을 부여합니다. 포털 사용자는 포털의 질문하기 기능을 사용하여 질문을 게시할 수 있습니다.
             
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