Loading
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Selfservicemogelijkheden configureren voor de Financial Services-klantportal

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            De Selfservicemogelijkheden configureren voor de Financial Services-klantportal

            Gebruik de Omgevingssamensteller-componenten en -werkruimten in de Financial Services Client Portal om de selfservicemogelijkheden in te stellen.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience in Professional, Enterprise en Unlimited editions waarin Financial Services Cloud-licentie is ingeschakeld
            • Vooraf geconfigureerde serviceprocessen implementeren in de Financial Services-klantportal
              Voeg vooraf geconfigureerde serviceprocessen toe aan de component Actiestarter van de portal om uw gebruikers gemakkelijk serviceaanvragen te laten maken.
            • Serviceverzoekbeheer
              Configureer de component Serviceverzoeken om uw portalgebruikers hun bestaande serviceverzoeken te laten weergeven en bijhouden. Uw portalgebruikers kunnen zoeken naar een serviceproces in de actiestarter en een serviceverzoek maken.
            • Afspraakbeheer
              Geef uw portalgebruikers een gepersonaliseerde ervaring bij het plannen van afspraken. Configureer de component Mijn afspraken in de Omgevingssamensteller om uw portalgebruikers opties te bieden voor het plannen van persoonlijke, telefonische of videoafspraken. Portalgebruikers kunnen hun aanstaande en verleden afspraken zien en geplande afspraken annuleren.
            • Knowledge-beheer
              Maak uw Knowledge base gemakkelijker te consumeren voor elke klant of portalgebruiker. Configureer de Financial Services-klantportal met door AI ondersteunde componenten om beknopte artikelinstructies te geven, veelgestelde vragen te vermelden en specifieke termen onmiddellijk te verduidelijken, zodat gebruikers problemen kunnen oplossen zonder contact op te hoeven nemen met ondersteuning.
            • Feedbackbeheer
              Krijg inzicht in feedback van klanten terwijl deze zich ontwikkelt en houd klanten betrokken met relevante, gepersonaliseerde enquêtes. Configureer de component Enquête in de Experience Cloud-portal en koppel er enquêtes aan om gegevens van uw klanten te verzamelen.
            • Gecombineerde catalogus
              Centraliseer financiële-serviceprocessen en gerelateerde gegevens zodat uw Financial Services-klantportalgebruikers producten en services efficiënt op één plaats kunnen vinden en beheren.
            • Machtigingen configureren voor aanvragen van woonleningen
              Geef uw portalgebruikers de benodigde machtigingen om een aanvraag voor een woonlening in te dienen en vereiste documenten te uploaden.
            • Gebruikersmachtigingen configureren om een vraag te stellen
              Geef uw portalgebruikers de benodigde machtigingen om een vraag over een onderwerp te stellen en een discussie te starten in de Financial Services Client-portal. Uw portalgebruikers kunnen de voorziening Een vraag stellen op de portal gebruiken om vragen te posten.
             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article