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            Configurar os recursos de autoatendimento para o portal do cliente de Serviços financeiros

            Você está aqui:

            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Guia de administrador do Financial Services Cloud

            Configurar os recursos de autoatendimento para o portal do cliente de Serviços financeiros

            Use os componentes e os espaços de trabalho do Criador de experiências no Portal do cliente de Serviços financeiros para configurar os recursos de autoatendimento.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience nas edições Professional, Enterprise e Unlimited em que a licença do Financial Services Cloud está habilitada
            • Implementar processos de serviço pré-configurados no portal do cliente de Serviços financeiros
              Adicione processos de serviço pré-configurados no componente do iniciador de ação do portal para permitir que seus usuários criem facilmente solicitações de serviço.
            • Gerenciamento de solicitação de serviço
              Configure o componente Solicitações de serviço para permitir que os usuários do portal visualizem e rastreiem suas solicitações de serviço existentes. Os usuários do portal podem pesquisar um processo de serviço no iniciador de ação e criar uma solicitação de serviço.
            • Gerenciamento de compromisso
              Dê aos usuários do portal uma experiência personalizada no agendamento de compromissos. Configure o componente Meus compromissos no Criador de experiências para fornecer aos usuários do portal opções para agendar compromissos presenciais, telefônicos ou por vídeo. Os usuários do portal podem ver seus compromissos futuros e anteriores e cancelar compromissos agendados.
            • Gerenciamento do Knowledge
              Torne sua base de Knowledge mais fácil de consumir para cada cliente ou usuário do portal. Configure o Portal de clientes de Serviços financeiros com componentes habilitados por IA para fornecer resumos de artigo concisos, listar perguntas frequentes e esclarecer termos específicos instantaneamente, ajudando os usuários a resolver problemas sem precisar contatar o suporte.
            • Gerenciamento de feedback
              Entenda o feedback do cliente conforme ele evolui e engaje os clientes com pesquisas relevantes e personalizadas. Configure o componente Pesquisa no portal do Experience Cloud e vincule pesquisas a ele para coletar dados de seus clientes.
            • Catálogo unificado
              Centralize os processos de serviço financeiro e os dados relacionados para que os usuários do Portal de clientes de Serviços financeiros possam encontrar e gerenciar produtos e serviços de modo eficiente em um só lugar.
            • Configurar permissões para solicitações de empréstimo residencial
              Forneça aos usuários do portal as permissões necessárias para enviar uma solicitação de empréstimo residencial e carregar os documentos necessários.
            • Configurar permissões do usuário para fazer uma pergunta
              Forneça aos usuários do portal as permissões necessárias para publicar uma pergunta sobre um tópico e iniciar uma discussão no portal Cliente de serviços financeiros. Os usuários do portal podem usar o recurso Fazer uma pergunta no portal para publicar perguntas.
             
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            Salesforce Help | Article