Loading
Содержание
Фильтровать по (0)Добавить
Выбрать фильтры

          Результаты отсутствуют
          Результаты отсутствуют
          Ниже приведены некоторые советы по поиску.

          Проверьте орфографию ключевых слов.
          Воспользуйтесь более общим поисковым запросом.
          Выберите несколько фильтров для расширения области поиска.

            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Настройка возможностей самообслуживания для клиентского портала Financial Services

            Вы находитесь здесь:

            1. Справка Salesforce
            2. Документы
            3. Руководство администратора Financial Services Cloud

            Настройка возможностей самообслуживания для клиентского портала Financial Services

            Используйте компоненты конструктора взаимодействий и рабочие пространства на клиентском портале финансовых услуг для настройки возможностей самообслуживания.

            Требуемые версии

            Доступно в версиях: Lightning Experience в выпусках Professional Edition, Enterprise Edition и Unlimited, где включена лицензия Financial Services Cloud
            • Развертывание готовых процессов обслуживания на клиентском портале Financial Services
              Добавьте готовые процессы обслуживания в компонент запуска действий портала, чтобы пользователи могли легко создавать запросы на обслуживание.
            • Управление запросами на обслуживание
              Настройте компонент «Запросы на обслуживание», чтобы позволить пользователям портала просматривать и отслеживать текущие запросы на обслуживание. Пользователи портала могут найти процесс обслуживания в средстве запуска действий и создать запрос на обслуживание.
            • Управление встречами
              Предоставьте пользователям портала персонализированное взаимодействие в планировании встреч. Настройте компонент «Мои встречи» в конструкторе взаимодействий, чтобы предоставить пользователям портала возможности планирования личных, телефонных или видео встреч. Пользователи портала могут просматривать свои будущие и прошлые встречи и отменять запланированные встречи.
            • Управление базой знаний
              Упростите потребление базы Knowledge для каждого клиента или пользователя портала. Настройте клиентский портал Financial Services с компонентами на основе искусственного интеллекта, чтобы предоставлять краткие сводки статей, список часто задаваемых вопросов и мгновенно уточнять определенные термины, помогая пользователям решать проблемы без необходимости обращаться в службу поддержки.
            • Управление отзывами
              Понимание отзывов клиентов по мере их развития и вовлечение клиентов в актуальные персонализированные опросы. Настройте компонент «Опрос» на портале Experience Cloud и свяжите с ним опросы для сбора данных от клиентов.
            • Объединенный каталог
              Централизация процессов финансового обслуживания и связанных данных позволяет пользователям клиентского портала финансовых услуг эффективно находить продукты и услуги и управлять ими в одном месте.
            • Настройка полномочий для заявок на жилищный кредит
              Предоставьте пользователям портала необходимые полномочия для отправки заявки на жилищный кредит и загрузки необходимых документов.
            • Настройка полномочий пользователя для ответа на вопрос
              Предоставьте пользователям портала необходимые полномочия для публикации вопроса по теме и начала обсуждения на портале «Клиенты финансовых услуг». Пользователи портала могут использовать функцию «Задать вопрос» на портале для публикации вопросов.
             
            Загрузка
            Salesforce Help | Article