Loading
Innehållsförteckningar
Filtrera efter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Konfigurera självbetjäningskapacitet för Financial Services Client Portal

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Adminguide för Financial Services Cloud

            Konfigurera självbetjäningskapacitet för Financial Services Client Portal

            Använd Upplevelsebyggarkomponenter och arbetsområden i Financial Services Client Portal för att konfigurera självbetjäningskapaciteten.

            Versioner som krävs

            Tillgängliga i: Lightning Experience i Professional, Enterprise och Unlimited Editions där Financial Services Cloud-licensen är aktiverad
            • Distribuera förkonfigurerade serviceprocesser i Financial Services Client Portal
              Lägg till förkonfigurerade serviceprocesser i portalens åtgärdsöppnarkomponent för att låta dina användare enkelt skapa servicebegäranden.
            • Hantering av servicebegäran
              Konfigurera komponenten Servicebegäranden för att låta dina portalanvändare se och följa sina befintliga servicebegäranden. Dina portalanvändare kan söka efter en serviceprocess i åtgärdsöppnaren och skapa en servicebegäran.
            • Bokningshantering
              Ge dina portalanvändare en personlig upplevelse i att schemalägga bokningar. Konfigurera komponenten Mina bokningar i Upplevelsebyggaren för att ge dina portalanvändare alternativ för att schemalägga personliga bokningar, telefonbokningar eller videobokningar. Portalanvändare kan se sina kommande och tidigare bokningar och avbryta schemalagda bokningar.
            • Knowledge-hantering
              Gör din Knowledge bas enklare att konsumera för varje kund eller portalanvändare. Konfigurera Financial Services Client Portal med AI-drivna komponenter för att ge koncisa artikelsammanfattningar, lista vanliga frågor och förtydliga specifika termer direkt, vilket hjälper användare att lösa problem utan att behöva kontakta support.
            • Feedbackhantering
              Förstå kundfeedback medan den utvecklas och engagera kunder med relevanta, personliga undersökningar. Konfigurera komponenten Undersökning i Experience Cloud-portalen och länka undersökningar till den för att samla in data från dina kunder.
            • Sammanslagen katalog
              Centralisera finanstjänstprocesser och relaterade data så att dina Financial Services Client Portal-användare effektivt kan hitta och hantera produkter och tjänster på en och samma plats.
            • Konfigurera behörigheter för ansökningar om bostadslån
              Ge dina portalanvändare de behörigheter som behövs för att skicka in en ansökan om bostadslån och ladda upp dokument som behövs.
            • Konfigurera användarbehörigheter för att ställa en fråga
              Ge dina portalanvändare de behörigheter som behövs för att publicera en fråga om ett ämne och starta en diskussion i Financial Services Client-portalen. Dina portalanvändare kan använda funktionen Ställ en fråga i portalen för att ställa frågor.
             
            Laddar
            Salesforce Help | Article