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            配置金融服务客户端入口网站的自助功能

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            1. Salesforce 帮助
            2. 文档
            3. Financial Services Cloud 管理员指南

            配置金融服务客户端入口网站的自助功能

            使用 Financial Services 客户端入口网站中的体验生成器组件和工作区来设置自助功能。

            所需的 Edition

            适用于：启用了 Financial Services Cloud 许可证的 Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition 中的 Lightning Experience
            • 在金融服务客户端入口网站中部署预配置的服务流程
              在入口网站的操作启动程序组件中添加预配置的服务流程，以让用户轻松创建服务请求。
            • 服务请求管理
              配置服务请求组件，以允许入口网站用户查看和跟踪现有服务请求。入口网站用户可以在操作启动程序中搜索服务流程，并创建服务请求。
            • 预约管理
              为入口网站用户提供个性化预约安排体验。在体验生成器中配置“我的预约”组件，以为入口网站用户提供计划亲自、电话或视频预约的选项。入口网站用户可以查看即将到来的和过去的预约，并取消计划的预约。
            • Knowledge 管理
              使 Knowledge 库更易于每个客户或入口网站用户使用。使用 AI 支持的组件配置 Financial Services 客户端入口网站，以提供简明的文章简介、列出常见问题并立即澄清特定术语，帮助用户解决问题，而无需联系支持。
            • 反馈管理
              了解不断发展的客户反馈，并通过相关的个性化调查吸引客户。在 Experience Cloud 入口网站中配置调查组件，并将调查链接到该组件，以收集客户的数据。
            • 统一目录
              集中金融服务流程和相关数据，以便金融服务客户入口网站用户可以在一个地方高效查找和管理产品和服务。
            • 配置住宅贷款申请的权限
              授予入口网站用户提交住宅贷款申请和上传所需文档的必要权限。
            • 配置提问的用户权限
              授予入口网站用户必要的权限，以在 Financial Services Client 入口网站中发布有关主题的问题并开始讨论。入口网站用户可以使用入口网站上的提问功能发布问题。
             
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            Salesforce Help | Article