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            設定財務服務用戶端入口網頁的自助式服務功能

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            1. Salesforce 說明
            2. 文件
            3. Financial Services Cloud 管理員指南

            設定財務服務用戶端入口網頁的自助式服務功能

            使用「財務服務用戶端入口網頁」中的體驗產生器元件和工作區來設定自助式服務功能。

            必要版本

            提供版本：啟用 Financial Services Cloud 授權的 Lightning Experience Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition
            • 在財務服務用戶端入口網頁中部署預先設定的服務流程
              在入口網頁的動作啟動器元件中新增預先設定的服務流程,讓您的使用者輕鬆建立服務要求。
            • 服務要求管理
              設定「服務要求」元件,讓您的入口網頁使用者檢視和追蹤其現有的服務要求。您的入口網頁使用者可以在動作啟動器中搜尋服務流程並建立服務要求。
            • 約會管理
              為您的入口網頁使用者提供排程約會的個人化體驗。在體驗產生器中設定「我的約會」元件,為您的入口網頁使用者提供排程面對面、電話或視訊約會的選項。入口網頁使用者可以查看其即將到來與過去的約會,並取消已排程的約會。
            • Knowledge 管理
              讓每個客戶或入口網頁使用者更容易使用 Knowledge 庫。使用 AI 技術支援的元件設定財務服務用戶端入口網頁,以提供簡要的文章簡介、列出常見問題,並立即說明特定詞彙,協助使用者解決問題,而無須連絡支援。
            • 回饋意見管理
              透過相關且個人化的調查,瞭解客戶回饋意見的發展並與客戶互動。在 Experience Cloud 入口網頁中設定「調查」元件,並將調查連結至元件以收集客戶的資料。
            • 統一目錄
              集中財務服務流程和相關資料,讓您的「財務服務用戶端入口網頁」使用者可在單一位置有效地尋找和管理產品和服務。
            • 設定住宅貸款申請的權限
              為您的入口網頁使用者提供提交住宅貸款申請和上載必要文件的必要權限。
            • 設定使用者權限以提出問題
              為您的入口網頁使用者提供張貼主題相關問題的必要權限,並在「金融服務用戶端」入口網頁中開始討論。您的入口網頁使用者可以使用入口網頁上的「提出問題」功能來張貼問題。
             
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