Verbinden von Aufbewahrungsdaten

Vereinheitlichen Sie die Accountdaten Ihrer Kundenbewahrer mit Ihren Financial Services-Kundendatensätzen, um einen vollständigen Überblick über den Vermögenswert Ihrer Kunden zu erhalten, ohne den BridgeFT-Konnektor verwenden zu müssen.

Wenn Sie Ihren Vermögensberatern einen einheitlichen Überblick über die Aufbewahrungsdaten eines Kunden in Agentforce Financial Services bieten möchten, müssen Sie die Aufbewahrungsdaten und die Portfolioleistungsdaten Ihres Kunden mit Data 360 verbinden. Nehmen Sie Kundendaten in Data 360 auf, um die Datenmodellobjekte aufzufüllen, die die Flows unterstützen, die Ihren Vermögensberatern Daten zur Finanzleistung anzeigen.

Wenn Sie den BridgeFT-Konnektor nicht verwenden, überprüfen Sie die unterstützten Datenaufnahmemethoden, mit denen Sie die Daten mit Agentforce Financial Services verbinden können.

• Der CRM-Konnektor ermöglicht die automatische Synchronisierung von Kundendaten zwischen Ihrer Salesforce-Umgebung und Drittanbieteranwendungen oder externen Datenbanken. Siehe: Verbinden und Synchronisieren Ihrer Daten mit CRM Analytics

• Mit den Aufnahme-APIs von Salesforce können Sie Daten aus einem externen System mit der Aufnahme-API in Data 360 übertragen. Mit dem Aufnahme-API-Konnektor können Sie eine Verbindung mit der Aufnahme-API herstellen. Siehe Aufnahme-API.

• Verwenden Sie eine Middleware-Integrationsebene wie MuleSoft, um Daten aus Ihren Quellsystemen umzuwandeln und über die Salesforce-Aufnahme-API an Data 360 weiterzuleiten. Die Aufnahme-API unterstützt Streaming- und Massendatenladevorgänge, sodass Sie die Datenmodellobjekte "Account Under Management" (Account verwaltet) und "Account Performance" (Accountleistung) bei Datenänderungen auf dem aktuellen Stand halten können.

• Stellen Sie eine direkte Verbindung mit einem Finanz-Drittanbieter her, um Markt- und Portfolioleistungsdaten in Data 360 aufzunehmen.