Conectar datos de custodia

Unifique datos de cuentas de custodia de clientes con sus registros de cliente de Financial Services para una vista completa de la riqueza de los clientes sin utilizar el conector BridgeFT.

Para proporcionar a sus asesores patrimoniales una vista unificada de los datos de custodia de un cliente en Agentforce Financial Services, debe conectar los datos de custodia y desempeño de cartera de su cliente con Data 360. Ingrese datos de clientes en Data 360 para rellenar los DMO que impulsan los flujos que muestran datos de desempeño financiero a sus asesores patrimoniales.

Si no está utilizando el conector BridgeFT, revise los métodos de ingreso de datos admitidos que le permiten conectar los datos con Agentforce Financial Services.

• El conector de CRM permite la sincronización automática de datos de clientes entre su entorno de Salesforce y aplicaciones externas o bases de datos externas. Consulte: Conecte y sincronice sus datos con CRM Analytics.

• Las API de ingreso de Salesforce le permiten enviar datos desde un sistema externo a Data 360 con la API de ingreso. El conector de API de ingreso le permite conectar con la API de ingreso. Consulte API de ingreso.

• Utilice una capa de integración de middleware, como MuleSoft, para transformar y enrutar datos de custodia desde sus sistemas de origen a Data 360 a través de la API de ingreso de Salesforce. La API de ingreso admite cargas de datos masivas y de transmisión, lo que le permite mantener los DMO Cuenta bajo gestión y Desempeño de cuenta actualizados a medida que cambian los datos.

• Conecte directamente con un proveedor de datos financieros externo para ingresar datos de desempeño de mercado y cartera en Data 360.