Connexion des données de possession

Unifiez les données des comptes de garde des clients avec vos enregistrements clients Financial Services pour une vue complète de la richesse des clients sans utiliser le connecteur BridgeFT.

Pour offrir à vos conseillers de patrimoine une vue unifiée des données de conservation d'un client dans Agentforce Financial Services, vous devez connecter les données de conservation et de performance du portefeuille de votre client à Data 360. Ingérez des données clients dans Data 360 pour remplir les objets modèle de données qui alimentent les flux qui affichent les données de performance financière pour vos conseillers de patrimoine.

Si vous n'utilisez pas le connecteur BridgeFT, examinez les méthodes d'ingestion de données prises en charge qui permettent de connecter les données à Agentforce Financial Services.

• Le connecteur CRM permet la synchronisation automatique des données clients entre votre environnement Salesforce et des applications tierces ou des bases de données externes. Reportez-vous à : Connexion et synchronisation de vos données à CRM Analytics

• Les API Salesforce Ingestion permettent d'envoyer automatiquement des données depuis un système externe vers Data 360 avec l'API Ingestion. Le connecteur API Ingestion permet de se connecter avec l'API Ingestion. Consultez API Ingestion.

• Utilisez une couche d'intégration middleware, telle que MuleSoft, pour transformer et acheminer les données détenues depuis vos systèmes sources vers Data 360 via l'API Salesforce Ingestion. L'API Ingestion prend en charge les chargements de données en continu et en masse, ce qui vous permet de garder les objets modèle de données Compte sous gestion et Performance du compte à jour lorsque les données changent.

• Connectez-vous directement à un fournisseur de données financières tiers pour ingérer des données de performance de marché et de portefeuille dans Data 360.