Connessione dei dati di custodia

È possibile unificare i dati degli account di custodia dei clienti con i record dei clienti di Financial Services per una visualizzazione completa del patrimonio dei clienti senza utilizzare il connettore BridgeFT.

Per offrire ai consulenti patrimoniali una visualizzazione unificata dei dati di custodia di un cliente in Agentforce Financial Services, è necessario collegare i dati di custodia e le prestazioni del portafoglio del cliente a Data 360. Inserire i dati del cliente in Data 360 per compilare i DMO che supportano i flussi che visualizzano i dati delle prestazioni finanziarie per i consulenti patrimoniali.

Se non si utilizza il connettore BridgeFT, rivedere i metodi di inserimento dati supportati che consentono di connettere i dati a Agentforce Financial Services.

• Il connettore CRM consente la sincronizzazione automatica dei dati dei clienti tra l'ambiente Salesforce e applicazioni di terze parti o database esterni. Vedere: Connessione e sincronizzazione dei dati in CRM Analytics.

• Le API di inserimento Salesforce consentono di inviare tramite push i dati di un sistema esterno a Data 360 con l'API di inserimento. Il connettore API di inserimento consente di connettersi con l'API di inserimento. Vedere API di inserimento.

• Utilizzare un livello di integrazione middleware, ad esempio MuleSoft, per trasformare e instradare i dati di custodia dai sistemi di origine a Data 360 tramite l'API di inserimento Salesforce. L'API di inserimento supporta sia lo streaming che il caricamento in blocco dei dati, consentendo di mantenere aggiornati i DMO Gestione account e Prestazioni account al variare dei dati.

• Connettersi direttamente a un fornitore di dati finanziari esterno per inserire i dati sulle prestazioni di mercato e di portafoglio in Data 360.