保管データの接続

BridgeFT コネクタを使用せずに、金融サービスクライアントレコードでクライアントの保管口座データを統合することで、クライアントの資産の全体像を把握できます。

Agentforce Financial Services でウェルスアドバイザーにクライアントの保管データの統合ビューを提供するには、クライアントの保管データとポートフォリオパフォーマンスデータを Data 360 に接続する必要があります。クライアントデータを Data 360 に取り込み、財務パフォーマンスデータをウェルスアドバイザーに表示するフローを強化する DMO に入力します。

BridgeFTコネクタを使用していない場合は、データをAgentforce Financial Servicesに接続できるサポートされているデータ取り込み方法を確認してください。

• CRM コネクタを使用すると、Salesforce 環境とサードパーティアプリケーションまたは外部データベース間で顧客データの自動同期が可能になります。「Connect and Sync Your Data to CRM Analytics (CRM Analytics へのデータの接続と同期)」を参照してください。

• Salesforce 取り込み API を使用すると、取り込み API を使用して外部システムから Data 360 にデータを転送できます。取り込み API コネクタを使用すると、取り込み API と接続できます。「取り込み API」を参照してください。

• MuleSoft などのミドルウェアインテグレーションレイヤーを使用して、Salesforce 取り込み API を介してソースシステムの保管データを変換し、Data 360 に転送します。取り込み API では、ストリーミングと一括データの読み込みの両方がサポートされるため、データが変更されても、運用中の取引先と取引先パフォーマンスの DMO を最新の状態に維持できます。

• サードパーティの財務データプロバイダーに直接接続して、マーケットおよびポートフォリオのパフォーマンスデータを Data 360 に取り込みます。