보관 데이터 연결

BridgeFT 커넥터를 사용하지 않고 클라이언트 자산을 완벽하게 볼 수 있도록 금융 서비스 클라이언트 레코드와 클라이언트 관리 계정 데이터를 통합합니다.

자산 담당자에게 Agentforce Financial Services에서 고객의 관리 데이터에 대한 통합된 보기를 제공하려면 고객의 관리 및 포트폴리오 성과 데이터를 Data 360과 연결해야 합니다. 고객 데이터를 Data 360에 수집하여 자산 담당자에게 재무 성과 데이터를 표시하는 플로를 제공하는 DMO를 채웁니다.

BridgeFT 커넥터를 사용하지 않는 경우 데이터를 Agentforce Financial Services에 연결할 수 있는 지원되는 데이터 수집 방법을 검토하십시오.

• CRM 커넥터를 사용하면 Salesforce 환경과 타사 응용 프로그램 또는 외부 데이터베이스 간에 고객 데이터를 자동으로 동기화할 수 있습니다. 다음을 참조하십시오. CRM Analytics에 데이터 연결 및 동기화

• Salesforce 수집 API를 사용하면 수집 API를 사용하여 외부 시스템의 데이터를 Data 360으로 푸시할 수 있습니다. 수집 API 커넥터를 사용하면 수집 API와 연결할 수 있습니다. 수집 API를 참조하십시오.

• MuleSoft와 같은 미들웨어 통합 계층을 사용하여 Salesforce 수집 API를 통해 소스 시스템의 보관 데이터를 변환하고 Data 360으로 라우팅합니다. 수집 API는 스트리밍 및 대량 데이터 로드를 모두 지원하므로 데이터 변경 시 관리 중인 계정 및 계정 성과 DMO를 최신 상태로 유지할 수 있습니다.

• 타사 금융 데이터 공급자에 직접 연결하여 Data 360에 시장 및 포트폴리오 성과 데이터를 수집합니다.