Bewaargegevens verbinden

Combineer gegevens van cliëntenbewaarrekeningen met uw Financial Services-klantrecords voor een volledig overzicht van cliëntenvermogen zonder de BridgeFT-connector te gebruiken.

Als u uw vermogensadviseurs een gecombineerde weergave van de bewaargegevens van een cliënt wilt geven in Agentforce Financial Services, moet u de bewaar- en portefeuilleprestatiegegevens van uw cliënt verbinden met Data 360. Neem cliëntgegevens op in Data 360 om de DMO's in te vullen die de stromen aansturen die financiële prestatiegegevens weergeven aan uw vermogensadviseurs.

Als u de BridgeFT-connector niet gebruikt, controleert u de ondersteunde methoden voor gegevensopname waarmee u de gegevens kunt verbinden met Agentforce Financial Services.

• CRM-connector maakt het automatisch synchroniseren van klantgegevens mogelijk tussen uw Salesforce-omgeving en externe toepassingen of externe databases. Zie: Verbind en synchroniseer uw gegevens met CRM Analytics.

• Met Salesforce-opname-API's kunt u gegevens van een extern systeem naar Data 360 pushen met de opname-API. Met de connector van de opname-API kunt u verbinding maken met de opname-API. Zie Opname-API.

• Gebruik een middleware-integratielaag, zoals MuleSoft, voor het transformeren en routeren van bewaargegevens van uw bronsystemen naar Data 360 via de Salesforce-opname-API. De Opname-API ondersteunt zowel streaming als het in bulk laden van gegevens, waardoor u de DMO's Account onder beheer en Accountprestaties actueel kunt houden terwijl gegevens worden gewijzigd.

• Maak rechtstreeks verbinding met een externe financiële gegevensleverancier om markt- en portefeuilleprestatiegegevens op te nemen in Data 360.