Koble til oppbevaringsdata

Forene data for klientoppbevarte kontoer med Financial Services-klientpostene for å få en fullstendig oversikt over klientformue uten å bruke BridgeFT-koblingen.

Hvis du vil gi formuesrådgiverne en forent oversikt over en klients oppbevaringsdata i Agentforce Financial Services, må du koble klientens oppbevaringsdata og porteføljeytelsesdata til Data 360. Hent inn klientdata i Data 360 for å fylle ut DMO-ene som leverer flytene som viser data om økonomiske resultater til formuesrådgiverne.

Hvis du ikke bruker BridgeFT-koblingen, kan du se gjennom de støttede datainntaksmetodene som lar deg koble dataene til Agentforce Financial Services.

• CRM-kobling aktiverer automatisk synkronisering av kundedata mellom Salesforce-miljøet og tredjepartsprogrammer eller eksterne databaser. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se: Koble til og synkroniser dataene dine til CRM Analytics.

• Med Salesforce-inntaks-API-er kan du pushe data fra et eksternt system til Data 360 med Inntaks-API. Med Inntaks-API-kobling kan du koble til Inntaks-API. Se Inntaks-API.

• Bruk et mellomprogramvareintegreringslag, som MuleSoft, til å transformere og rute oppbevaringsdata fra kildesystemene til Data 360 via Salesforce Inntaks-API. Inntaks-API støtter både strømming og massedatalastinger slik at du kan holde DMO-ene Konto under behandling og Kontoytelse oppdatert etter hvert som data endres.

• Koble direkte til en tredjeparts finansiell dataleverandør for å hente inn markeds- og porteføljeytelsesdata til Data 360.