Подключение данных хранения

Объедините данные организаций-хранителей клиентов с записями клиентов Financial Services для получения полного представления состояния клиентов без использования коннектора BridgeFT.

Чтобы предоставить консультантам по благосостоянию объединенное представление данных о хранении клиента в Agentforce Financial Services, необходимо подключить данные о хранении клиента и производительности портфеля к Data 360. Примите данные клиента в Data 360, чтобы заполнить DMO, управляющие потоками, отображающими данные о финансовой эффективности консультантам по благосостоянию.

Если вы не используете коннектор BridgeFT, просмотрите поддерживаемые методы приема данных, позволяющие подключить данные к Agentforce Financial Services.

• Коннектор CRM включает автоматическую синхронизацию данных клиентов между средой Salesforce и сторонними приложениями или внешними базами данных. Дополнительную информацию см. в разделах ниже. Подключение и синхронизация данных с CRM Analytics.

• Salesforce Ingestion API позволяет переносить данные из внешней системы в Data 360 посредством Ingestion API. Коннектор API принятия позволяет подключиться к API принятия. См. Ingestion API.

• Используйте промежуточный уровень интеграции, например, MuleSoft, для трансформации и маршрутизации данных хранения из исходных систем в Data 360 посредством Salesforce Ingestion API. API принятия поддерживает потоковые и пакетные загрузки данных, позволяя поддерживать актуальность DMO «Организация под управлением» и «Производительность организации» при изменении данных.

• Подключитесь напрямую к стороннему поставщику финансовых данных для приема данных о производительности рынка и портфеля в Data 360.