Anslut vårdnadsdata

Förena klientdepåkontodata med dina Financial Services-klientposter för en fullständig överblick av klientförmögenhet utan att använda BridgeFT-anslutaren.

För att ge dina förmögenhetsrådgivare en enhetlig vy av en klients depådata i Agentforce Financial Services måste du ansluta din klients depådata och portföljresultatdata med Data 360. Ta in klientdata i Data 360 för att fylla i de DMO som driver flödena som visar ekonomiska resultatdata för dina förmögenhetsrådgivare.

Om du inte använder BridgeFT-anslutaren, gå igenom de metoder för dataintag som stöds och som låter dig ansluta data till Agentforce Financial Services.

• CRM-anslutare aktiverar automatisk synkronisering av kunddata, mellan din Salesforce-miljö och tredjepartsprogram eller externa databaser. Se: Anslut och synkronisera dina data till CRM Analytics.

• Salesforce Ingestion API låter dig pusha data från ett externt system till Data 360 med Ingestion API. Ingestion API-anslutaren låter dig ansluta till Ingestion API. Se Intags-API.

• Använd ett mellanlager för integrering av programvara, som MuleSoft, för att transformera och dirigera vårdnadsdata från dina källsystem till Data 360 via Salesforce Ingestion API. Ingestion API har stöd för både strömmande och massinläsning av data, vilket låter dig hålla DMO för Konto under hantering och Kontoresultat uppdaterade när data ändras.

• Anslut direkt till en finansiell dataleverantör från tredje part för att ta in data om marknads- och portföljresultat i Data 360.