连接监护数据

将客户托管账户数据与 Financial Services 客户记录统一，无需使用 BridgeFT 连接器即可全面了解客户财富。

要在 Agentforce Financial Services 中为客户提供托管数据的统一视图，您必须将客户的托管和投资组合绩效数据与 Data 360 连接。将客户数据引入 Data 360，以填充 DMO，这些 DMO 支持向财富顾问显示财务绩效数据的流。

如果您未使用 BridgeFT 连接器，请查看支持的数据接收方法，这些方法允许您将数据连接到 Agentforce Financial Services。

• CRM 连接器支持在 Salesforce 环境和第三方应用程序或外部数据库之间自动同步客户数据。请参阅：将数据连接到 CRM Analytics 并将其同步。

• Salesforce 摄取 API 允许您使用摄取 API 将数据从外部系统推送到 Data 360。接收 API 连接器允许您连接接收 API。请参阅摄取 API。

• 使用中间件集成层，例如 MuleSoft，通过 Salesforce 摄取 API 将监护数据从源系统转换并路由到 Data 360。摄取 API 支持流和批量数据加载，允许您在数据更改时保持受管客户和客户绩效 DMO 的最新状态。

• 直接连接到第三方财务数据提供商，将市场和投资组合业绩数据引入 Data 360。