連線保管資料

將用戶託管帳戶資料與您的 Financial Services 用戶記錄整合,以取得用戶財富的完整檢視,而無須使用 BridgeFT 連接器。

若要為您的財富顧問提供 Agentforce Financial Services 中用戶託管資料的統一檢視,您必須將用戶託管和產品組合績效資料與 Data 360 連線。將用戶資料納入 Data 360 以填入 DMO,這些流程會向財富顧問顯示財務績效資料。

如果您未使用 BridgeFT 連接器,請檢閱可讓您將資料連線至 Agentforce Financial Services 所支援的資料取用方法。

• CRM 連接器可在您的 Salesforce 環境與第三方應用程式或外部資料庫之間自動同步化客戶資料。請參閱：將資料連線並同步至 CRM Analytics。

• Salesforce 取用 API 可讓您使用「取用 API」將資料從外部系統推送至 Data 360。「擷取 API 連接器」可讓您與「擷取 API」連線。請參閱 入院 API。

• 使用中介軟體整合層 (例如 MuleSoft) 可透過 Salesforce 取用 API 將來源系統的保管資料轉換並路由至 Data 360。「取用 API」支援串流與大量資料載入,可讓您在資料變更時讓「帳戶管理中」和「帳戶績效 DMO」保持在最新狀態。

• 直接連線至第三方財務資料提供者,以將市場和產品組合績效資料提取至 Data 360。