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Herstellen einer Verbindung mit MuleSoft und Aktivieren der Integration
Verbinden Sie Ihre Salesforce- und MuleSoft-Instanzen und aktivieren Sie die Integration zwischen Salesforce und dem zentralen Banksystem, um Finanztransaktionen aus einem zentralen Banksystem im Formular zur Aufnahme von Streitigkeiten abzurufen.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Aktivieren der MuleSoft-Integration: | Anwendung anpassen |
Bevor Sie eine Verbindung mit MuleSoft herstellen und die Integration aktivieren, aktivieren Sie die Einstellung, um Informationen zu Finanz-Accounts und -Transaktionen in Echtzeit aus Ihrem externen Kernbanksystem abzurufen. Wenn diese Einstellung deaktiviert ist, werden Accountinformationen aus Salesforce abgerufen. Weitere Informationen finden Sie unter Aktivieren von Echtzeit-Finanz-Accountinformationen.
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Verbinden Sie Ihre Salesforce- und MuleSoft-Instanzen.
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Setup für Integrationen ein und wählen Sie dann Setup für Integrationen aus.
- Klicken Sie unter "Financial Services Cloud-Integrationen" auf Ich akzeptiere die Nutzungsbedingungen.
- Aktivieren Sie Financial Services Cloud-Integrationen.
- Klicken Sie auf Mit MuleSoft-Instanz verbinden.
- Wählen Sie einen Service aus und klicken Sie auf Weiter.
- Geben Sie Ihren MuleSoft-Benutzernamen und Ihr Kennwort ein und melden Sie sich an.
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Gewähren Sie Zugriff auf Ihren MuleSoft-Account.
Es dauert einige Minuten, bis Salesforce eine Verbindung mit MuleSoft herstellt.Ihre Salesforce- und MuleSoft-Instanzen sind nun verbunden. Sie können Verbindungsdetails und verfügbare Integrationen anzeigen.
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Aktivieren Sie die Integration zwischen Salesforce und dem Kernbanksystem.
- Navigieren Sie auf der Setup-Seite "Integrationen" im Bereich "Verfügbare Integrationen" in der Liste der verfügbaren Integrationen zu der zu aktivierenden Integration und klicken Sie dann auf Aktivieren.
- Wählen Sie eine Unternehmensgruppe aus, für die Sie die Integration aktivieren möchten.
- Wählen Sie die Umgebung aus, in der Sie die Integration aktivieren möchten.
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Geben Sie den Anwendungsnamen ein.
Stellen Sie sicher, dass der Anwendungsname für Ihre MuleSoft-Instanz eindeutig ist.
- Klicken Sie auf Weiter.
- Wählen Sie zum Herstellen einer Verbindung mit dem zentralen Banksystem das Authentifizierungsprotokoll für die Integration und die zugehörigen abhängigen Anwendungen aus und geben Sie dann die relevanten Details ein.
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Aktivieren Sie die Integration und warten Sie auf den Abschluss des Prozesses.
Für die aktivierte Integration werden Anmeldeinformationen mit Namen erstellt.
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Anmeldeinformationen mit Name ein und wählen Sie dann Anmeldeinformationen mit Name aus.
- Überprüfen Sie, ob für die verbundene MuleSoft-Instanz Anmeldeinformationen mit Namen hinzugefügt wurden.
- Wählen Sie im Menü "Schnellaktionen" der Anmeldeinformationen mit Namen die Option Bearbeiten aus.
- Geben Sie für "Bezeichnung" FSC_fsc_integrations_V1_0_0 ein.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
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