Connexion à MuleSoft et activation de l'intégration
Pour obtenir des transactions financières à partir d'un système bancaire principal dans le formulaire de réception des litiges, connectez vos instances Salesforce et MuleSoft, puis activez l'intégration entre Salesforce et le système bancaire principal.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition |
| Autorisations utilisateur requises | |
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| Pour activer l'intégration MuleSoft : | Personnaliser l'application |
Avant de vous connecter à MuleSoft et d'activer l'intégration, activez le paramètre pour récupérer en temps réel les informations sur les comptes financiers et les transactions de votre système bancaire central externe. Lorsque ce paramètre est désactivé, les informations sur le compte sont récupérées dans Salesforce. Pour plus d'informations, consultez Activation des informations sur les comptes financiers en temps réel.
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Connectez vos instances Salesforce et MuleSoft.
- Dans Configuration, saisissez Configuration des intégrations dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Configuration des intégrations.
- Dans Financial Services Cloud Integrations, cliquez sur J'accepte les conditions d'utilisation.
- Activez Intégrations Financial Services Cloud.
- Cliquez sur Se connecter à l'instance MuleSoft.
- Sélectionnez un service, puis cliquez sur Suivant.
- Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe MuleSoft, puis connectez-vous.
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Accordez l'accès à votre compte MuleSoft.
La connexion de Salesforce à MuleSoft prend quelques minutes.Vos instances Salesforce et MuleSoft sont désormais connectées. Vous pouvez consulter les détails de connexion et les intégrations disponibles.
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Activez l'intégration entre Salesforce et le système bancaire central.
- Dans la page Configuration des intégrations, dans la zone Intégrations disponibles, dans la liste des intégrations disponibles, accédez à l'intégration pour l'activer, puis cliquez sur Activer.
- Sélectionnez le groupe commercial pour lequel vous souhaitez activer l'intégration.
- Sélectionnez l'environnement dans lequel vous souhaitez activer l'intégration.
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Saisissez le nom de l'application.
Assurez-vous que le nom de l'application est unique pour votre instance MuleSoft.
- Cliquez sur Suivant.
- Pour vous connecter au système bancaire principal, sélectionnez le protocole d'authentification de l'intégration et de ses applications dépendantes, puis saisissez les détails correspondants.
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Activez l'intégration et attendez la fin du processus.
Un identifiant nommé est créé pour l'intégration activée.
- Dans Configuration, saisissez Identifiant nommé dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Identifiant nommé.
- Vérifiez qu'un identifiant nommé a été ajouté pour l'instance MuleSoft connectée.
- Dans le menu d'actions rapides de l'identifiant nommé, sélectionnez Modifier.
- Dans Étiquette, saisissez FSC_fsc_integrations_V1_0_0.
- Enregistrez vos modifications.
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