Connessione a MuleSoft e abilitazione dell'integrazione
Per ottenere transazioni finanziarie da un sistema bancario di base nel modulo di accettazione delle controversie, collegare le istanze Salesforce e MuleSoft e abilitare l'integrazione tra Salesforce e il sistema bancario di base.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile nelle versioni: Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition |
| Autorizzazioni utente richieste | |
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| Per attivare l'integrazione MuleSoft: | Personalizza applicazione |
Prima di connettersi a MuleSoft e abilitare l'integrazione, attivare l'impostazione per recuperare le informazioni in tempo reale sull'account finanziario e sulle transazioni dal sistema bancario centrale esterno. Quando questa impostazione è disattivata, le informazioni sull'account vengono recuperate da Salesforce. Per ulteriori informazioni, vedere Abilitazione delle informazioni.
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Collegare le istanze Salesforce e MuleSoft.
- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Impostazione integrazioni e quindi selezionare Impostazione integrazioni.
- In Integrazioni Financial Services Cloud, fare clic su Accetto i termini.
- Attivare le integrazioni Financial Services Cloud.
- Fare clic su Connetti a istanza MuleSoft.
- Selezionare un servizio e fare clic su Avanti.
- Immettere il nome utente e la password MuleSoft ed eseguire l'accesso.
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Concedere l'accesso al proprio account MuleSoft.
Sono necessari alcuni minuti prima che Salesforce si connetta a MuleSoft.Le istanze Salesforce e MuleSoft sono ora connesse. È possibile visualizzare i dettagli della connessione e le integrazioni disponibili.
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Abilitare l'integrazione tra Salesforce e il sistema bancario di base.
- Nella pagina di impostazione delle integrazioni, nell'area Integrazioni disponibili, dall'elenco delle integrazioni disponibili, accedere all'integrazione da abilitare e fare clic su Abilita.
- Selezionare un gruppo aziendale per il quale si desidera abilitare l'integrazione.
- Selezionare l'ambiente in cui si desidera abilitare l'integrazione.
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Immettere il nome dell'app.
Assicurarsi che il nome dell'app sia univoco per l'istanza MuleSoft.
- Fare clic su Avanti.
- Per connettersi al sistema bancario di base, selezionare il protocollo di autenticazione per l'integrazione e le relative app dipendenti e quindi immettere i dettagli pertinenti.
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Abilitare l'integrazione e attendere il completamento del processo.
Viene creata una credenziale denominata per l'integrazione abilitata.
- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Credenziale denominata e quindi selezionare Credenziale denominata.
- Verificare che sia stata aggiunta una credenziale denominata per l'istanza MuleSoft connessa.
- Dal menu delle azioni della credenziale denominata, selezionare Modifica.
- Per Etichetta, immettere FSC_fsc_integrations_V1_0_0.
- Salvare le modifiche.
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