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Automatización de documentos inteligente para consentimiento y revelaciones
Gestione documentos de consentimiento y revelación, genere formularios de solicitud de autorización y realice un seguimiento de respuestas de usuarios utilizando funciones de automatización de documentos inteligentes.
Las autorizaciones de consentimiento y revelación son pasos importantes en muchos procesos comerciales. Ejemplos de documentos de consentimiento incluyen políticas de privacidad anuales o declaraciones de revelación sobre el uso compartido de datos financieros.
El consentimiento es el permiso explícito otorgado por un cliente a una empresa de servicios financieros para realizar una acción específica en su nombre. Una revelación es cualquier información que una empresa de servicios financieros está obligada por las leyes a proporcionar a un cliente que describe funciones, términos o condiciones clave de productos.
El modelo de datos Automatización de documentos inteligente incluye objetos que admiten la gestión de consentimiento y revelación.
| Nombre de objeto | Descripción |
|---|---|
| Formulario de autorización | Representa un formulario utilizado para presentar la información apropiada a una persona con el fin de solicitar su consentimiento. |
| Consentimiento de Formulario de autorización | Identifica si una persona consiente un formulario de solicitud de autorización de información y captura información acerca de cuándo y cómo se otorgó el consentimiento. |
| Uso de datos del formulario de autorización | Define los formularios que se pueden utilizar para cumplir un propósito de uso de datos. |
| Texto del formulario de autorización | Representa el texto, o un vínculo al texto, de un formulario de autorización para un idioma y periodo de tiempo específicos. |
| Registro de solicitud de formulario autorizado | Vincula un registro, como una cuenta o una cuenta financiera, a una instancia de un formulario de autorización presentado a una persona para su consentimiento. |
| Base legal de uso de datos | Identifica una regulación o política que rige los requisitos de consentimiento y revelación. |
| Propósito de uso de datos | Define un motivo para recopilar información de consentimiento y revelación. |
| Firma digital | Representa una instancia de la firma de una persona que se captura electrónicamente y se utiliza para indicar su consentimiento. |
| Solicitud de autorización de información | Representa una solicitud realizada a una persona para dar su consentimiento a uno o más formularios de autorización. |
| Formulario de solicitud de autorización de información | Representa una instancia de un formulario de autorización, incluyendo el texto apropiado, que se presentará a una persona para su reconocimiento o consentimiento. |
| Solicitud de autorización de información de múltiples partes | Realiza un seguimiento de una solicitud de múltiples partes de autorización en un Propósito de uso de datos. Por ejemplo, las solicitudes de consentimiento para compartir los documentos requeridos para abrir una cuenta financiera conjunta o compartir revelaciones de hipotecas a solicitantes de préstamos (prestatario + coprestatario). |
- Configurar la automatización de documentos inteligente para Financial Services Cloud
Configure los parámetros de automatización de documentos inteligentes para autorización y consentimiento. - Agregar fines de uso de datos para consentimiento y revelaciones
Defina los motivos comerciales y legales por los que se requieren autorizaciones y consentimiento. - Gestionar versiones de texto de formulario de autorización
Gestione diferentes versiones de texto de formulario de autorización de consentimiento y revelación basándose en configuración regional y periodo de tiempo. - Generar solicitudes de autorización de consentimiento
Gestione autorizaciones de consentimiento y revelación de clientes junto con las cuentas, cuentas financieras y otros registros a los que pertenecen. Genere múltiples solicitudes de formulario de autorización para un propósito de uso de datos. - Recopilar autorizaciones de consentimiento y revelación de clientes
Asegúrese de que sus clientes aceptan las políticas de revelación de información antes de capturar o compartir datos confidenciales. Supervise las solicitudes de autorización de consentimiento y revelación proporcionadas a los usuarios y realice un seguimiento de sus respuestas. El proceso también admite el consentimiento en nombre de otra persona o grupo.
