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Automatización de documentos inteligente para consentimiento y revelaciones
Gestionar documentos de consentimiento y revelación, generar formularios de solicitud de autorización y realizar un seguimiento de respuestas de usuario utilizando funciones de Automatización de documentos inteligente.
Las autorizaciones de consentimiento y revelación son pasos importantes en varios procesos de negocio. Ejemplos de documentos de consentimiento incluyen políticas de privacidad anuales o declaraciones de revelación acerca del uso compartido de datos financieros.
El consentimiento es el permiso explícito otorgado por un cliente a una compañía de servicios financieros para realizar una acción específica en su nombre. Una revelación es cualquier información que una compañía de servicios financieros está obligada por las leyes a proporcionar a un cliente que describe funciones, condiciones o términos de productos clave.
El modelo de datos de Automatización de documentos inteligente incluye objetos que admiten la gestión de consentimiento y revelación.
| Nombre de objeto | Descripción |
|---|---|
| Formulario de autorización | Representa un formulario utilizado para presentar la información apropiada a una persona con el fin de solicitar su consentimiento. |
| Consentimiento de formulario de autorización | Identifica si una persona consiente un formulario de solicitud de autorización de información y captura información acerca de cuándo y cómo se otorgó el consentimiento. |
| Uso de datos del formulario de autorización | Define los formularios que se pueden utilizar para cumplir un propósito de uso de datos. |
| Texto del formulario de autorización | Representa el texto, o un vínculo al texto, de un formulario de autorización para un idioma y periodo de tiempo específicos. |
| Registro de solicitud de formulario autorizable | Vincula un registro, como una cuenta o una cuenta financiera, a una instancia de un formulario de autorización presentado a una persona para su consentimiento. |
| Base legal de uso de datos | Identifica una normativa o política que rige los requisitos de consentimiento y revelación. |
| Propósito de uso de datos | Define un motivo para recopilar información de consentimiento y revelación. |
| Firma digital | Representa una instancia de la firma de una persona que se captura electrónicamente y se utiliza para indicar su consentimiento. |
| Solicitud de autorización de información | Representa una solicitud realizada a una persona para consentir uno o más formularios de autorización. |
| Formulario de solicitud de autorización de información | Representa una instancia de un formulario de autorización, incluyendo el texto apropiado, que se presentará a una persona para su reconocimiento o consentimiento. |
| Solicitud de autorización de información de múltiples partes | Realiza un seguimiento de una solicitud de múltiples partes de autorización en un Propósito de uso de datos. Por ejemplo, las solicitudes de consentimiento para compartir los documentos requeridos para abrir una cuenta financiera conjunta o compartir revelaciones de hipotecas con solicitantes de préstamos (prestatario + coprestatario). |
- Configurar la automatización de documentos inteligente para Financial Services Cloud
Configure los parámetros de automatización de documentos inteligente para la autorización y el consentimiento. - Agregar fines de uso de datos para consentimiento y revelaciones
Defina los motivos legales y de negocio por los que se requieren autorizaciones y consentimiento. - Gestionar versiones de texto de formulario de autorización
Gestione diferentes versiones de texto de formulario de autorización de revelación y consentimiento basándose en configuración regional y periodo de tiempo. - Generar solicitudes de autorización de consentimiento
Gestione autorizaciones de consentimiento y revelación desde clientes junto con las cuentas, las cuentas financieras y otros registros a los que pertenecen. Genere múltiples solicitudes de formulario de autorización para un fin de uso de datos. - Recopilar autorizaciones de consentimiento y revelación desde clientes
Asegúrese de que sus clientes aceptan políticas de revelación de información antes de capturar o compartir datos confidenciales. Monitoree las solicitudes de autorización de revelación y consentimiento proporcionadas a los usuarios y realice un seguimiento de sus respuestas. El proceso también admite el consentimiento en nombre de otra persona u otro grupo.
