Olet tässä:
Suostumusten ja ilmoitusten älykäs asiakirjojen automatisointi
Hallitse suostumus- ja ilmoitusasiakirjoja, luo valtuutuspyyntöjen lomakkeita ja seuraa käyttäjien vastauksia käyttämällä Älykkään asiakirjan automatisointi -ominaisuuksia.
Suostumusten ja ilmoitusten valtuutukset ovat tärkeitä vaiheita monissa liiketoimintaprosesseissa. Esimerkkejä suostumusasiakirjoista ovat vuosittaiset tietoturvakäytännöt tai taloustietojen jakamista koskevat julkilausumat.
Suostumus on erillinen käyttöoikeus, jonka asiakas myöntää finanssipalveluyritykselle suorittaakseen tiettyä toimintoa hänen puolestaan. Julkaisu on mitä tahansa tietoja, jotka talouspalveluyritys on velvollinen antamaan asiakkaalle säännösten mukaan ja jotka kuvaavat tärkeimpiä tuotteen ominaisuuksia, ehtoja tai ehtoja.
Älykäs asiakirjan automatisointi -datamalli sisältää objekteja, jotka tukevat suostumusten ja ilmoitusten hallintaa.
| Objektin nimi | Kuvaus |
|---|---|
| Valtuutuslomake | Edustaa lomaketta, jota käytetään asiaankuuluvien tietojen esittämiseen henkilölle pyytääkseen hänen suostumustaan. |
| Valtuutuslomakkeen suostumus | Tunnistaa, hyväksyykö henkilö tietojen valtuutuspyyntöjen lomakkeen, ja kerää tietoja siitä, milloin ja miten suostumus annettiin. |
| Valtuutuslomakkeen datan käyttö | Määrittää lomakkeet, joita voidaan käyttää datan käyttötarkoituksen täyttämiseen. |
| Valtuutuslomakkeen teksti | Edustaa valtuutuslomakkeen tekstiä tai linkkiä tekstiin tietylle kielelle ja ajanjaksolle. |
| Valtuutettava lomakkeiden pyyntö ‐tietue | Linkittää tietueen, kuten tilin tai finanssitilin, henkilölle hänen suostumukselleen esitettyyn valtuutuslomakkeen esiintymään. |
| Datan käytön lakisääteinen peruste | Tunnistaa säännöstelyn tai käytännön, joka hallitsee suostumus- ja ilmoitusvaatimuksia. |
| Datan käyttötarkoitus | Määrittää suostumusten ja tietojen paljastamisen syyn. |
| Digitaalinen allekirjoitus | Edustaa henkilön allekirjoituksen esiintymää, joka kaapattiin sähköisesti ja jota käytetään hänen suostumuksensa ilmaisemiseen. |
| Info-valtuutuspyyntö | Edustaa henkilölle lähetettyä pyyntöä suostua yhteen tai useampaan valtuutuslomakkeeseen. |
| Info-valtuutuspyynnön lomake | Edustaa valtuutuslomakkeen esiintymää, mukaan lukien asiaankuuluva teksti, joka esitetään henkilölle hänen hyväksyntää tai suostumusta varten. |
| Usean osapuolen tietojen valtuutuspyyntö | Seuraa tietojen käyttötarkoituksen useiden osapuolten valtuutuspyyntöä. Esimerkiksi suostumuspyynnöt, jotka jakavat vaaditut asiakirjat yhteisen finanssitilin avaamiseksi, tai asuntolainan ilmoitukset lainahakijoille (lainanottaja + yhteinen lainanottaja). |
- Älykkään asiakirjan automatisoinnin määrittäminen Financial Services Cloudille
Määritä Älykkäiden asiakirjojen automatisointiasetukset valtuutukselle ja suostumukselle. - Datan käyttötarkoitusten lisääminen sisältöön ja ilmoituksiin
Määritä liiketoiminta- ja lakisääteiset syyt, miksi valtuutukset ja suostumukset vaaditaan. - Valtuutuslomakkeen tekstiversioiden hallinta
Hallitse suostumusten ja ilmoitusten valtuutuslomakkeiden eri versioita paikkamäärityksen ja ajanjakson perusteella. - Suostumusten valtuutuspyyntöjen luominen
Hallitse asiakkailta saatuja suostumusten ja ilmoitusten valtuutuksia tilien, finanssitilien ja muiden niihin liittyvien tietueiden lisäksi. Luo useita valtuutuslomakkeiden pyyntöjä tietojen käyttötarkoitukselle. - Suostumusten ja ilmoitusten valtuutusten kerääminen asiakkailta
Varmista, että asiakkaasi hyväksyvät tietojen ilmoituskäytännöt ennen luottamuksellisten tietojen keräämistä tai jakamista. Valvo käyttäjille lähetettyjä suostumus- ja ilmoitusten valtuutuspyyntöjä ja seuraa heidän vastauksiaan. Prosessi tukee myös suostumusta toisen henkilön tai ryhmän puolesta.
