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Automatisation intelligente des documents pour le consentement et les divulgations
Gérez les documents de consentement et de divulgation, générez des formulaires de demande d'autorisation et suivez les réponses des utilisateurs en utilisant les fonctionnalités d'automatisation intelligente des documents.
Les autorisations de consentement et de divulgations sont des étapes importantes dans de nombreux processus métiers. Les déclarations de confidentialité annuelles ou les déclarations de divulgation relatives au partage des données financières sont des exemples de documents de consentement.
Le consentement est l'autorisation explicite accordée par un client à une société de services financiers pour exécuter une action spécifique en son nom. Une divulgation est toute information qu'une société de services financiers est tenue par la réglementation de fournir à un client et qui décrit les principales fonctionnalités, conditions ou modalités d'un produit.
Le modèle de données Automatisation intelligente des documents inclut des objets qui prennent en charge la gestion du consentement et de la divulgation.
| Nom de l'objet | Description |
|---|---|
| Formulaire d'autorisation | Représente un formulaire utilisé pour présenter les informations appropriées à une personne afin de lui demander son consentement. |
| Consentement du formulaire d'autorisation | Détermine si une personne consent à un formulaire de demande d'autorisation d'accès à l'information, et capture des informations sur la date et la méthode de consentement. |
| Utilisation des données du formulaire d'autorisation | Définit les formulaires qui peuvent être utilisés pour réaliser un objectif d'utilisation des données. |
| Texte du formulaire d'autorisation | Représente le texte, ou un lien vers le texte, d'un formulaire d'autorisation pour une langue et une période spécifiques. |
| Enregistrement Demande de formulaire autorisée | Lie un enregistrement, par exemple un compte ou un compte financier, à une instance d'un formulaire d'autorisation présenté à une personne pour son consentement. |
| Bases juridiques d'utilisation des données | Identifie un règlement ou une politique qui régit les exigences de consentement et de divulgation. |
| Motif d’utilisation des données | Définit le motif de la collecte du consentement et des informations de divulgation. |
| Signature numérique | Représente une instance de signature d'une personne capturée électroniquement et utilisée pour indiquer son consentement. |
| Demande d'autorisation d'information | Représente une demande faite à une personne de consentir à un ou plusieurs formulaires d'autorisation. |
| Formulaire de demande d'autorisation d'information | Représente un exemple de formulaire d'autorisation, y compris le texte approprié, à présenter à une personne pour confirmation ou consentement. |
| Demande d'autorisation d'information multipartie | Suit une demande d'autorisation de plusieurs parties dans un Motif d'utilisation des données. Par exemple, les demandes de consentement pour partager les documents requis pour ouvrir un compte financier conjoint ou partager des divulgations de prêt immobilier avec des demandeurs de prêt (emprunteur + coemprunteur). |
- Configuration de l'automatisation intelligente des documents pour Financial Services Cloud
Configurez les paramètres d'automatisation intelligente des documents pour l'autorisation et le consentement. - Ajout de motifs d'utilisation des données pour le contenu et les divulgations
Définissez les raisons commerciales et juridiques pour lesquelles des autorisations et le consentement sont requis. - Gérer les versions texte de formulaire d'autorisation
Gérez différentes versions du texte du formulaire d'autorisation de consentement et de divulgation en fonction des paramètres régionaux et de la période. - Génération de demandes d'autorisation de consentement
Gérez les autorisations de consentement et de divulgation des clients dans les comptes, les comptes financiers et d’autres enregistrements auxquels elles se rapportent. Générez plusieurs demandes de formulaire d'autorisation pour une utilisation des données. - Recueil du consentement et de l’autorisation de divulgation des clients
Assurez-vous que vos clients acceptent vos politiques de divulgation des informations avant de capturer ou de partager leurs données confidentielles. Surveillez les demandes d'autorisation de consentement et de divulgation fournies aux utilisateurs, et suivez leurs réponses. Le processus prend également en charge le consentement au nom d’une autre personne ou d’un autre groupe.
