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Automazione intelligente dei documenti per consenso e informative
Gestire i documenti di consenso e informativa, generare moduli di richiesta di autorizzazione e tenere traccia delle risposte degli utenti utilizzando le funzioni di automazione intelligente dei documenti.
Il consenso e le autorizzazioni alle informative sono passaggi importanti in molti processi aziendali. Esempi di documenti di consenso sono le informative sulla privacy annuali o le informative sulla condivisione dei dati finanziari.
Il consenso è l'autorizzazione esplicita concessa da un cliente a una società di servizi finanziari per eseguire un'azione specifica per suo conto. Un'informativa è qualsiasi informazione che una società di servizi finanziari è tenuta a fornire a un cliente in base ai regolamenti e che descrive funzionalità, termini o condizioni chiave del prodotto.
Il modello di dati Automazione intelligente dei documenti include oggetti che supportano la gestione del consenso e delle informative.
| Nome oggetto | Descrizione |
|---|---|
| Modulo di autorizzazione | Rappresenta un modulo utilizzato per presentare le informazioni appropriate a una persona al fine di chiedere il suo consenso. |
| Consenso modulo di autorizzazione | Identifica se una persona acconsente a un modulo di richiesta di autorizzazione alle informazioni e acquisisce informazioni su quando e come è stato dato il consenso. |
| Utilizzo dei dati modulo di autorizzazione | Definisce i moduli che possono essere utilizzati per soddisfare uno scopo di utilizzo dei dati. |
| Testo modulo di autorizzazione | Rappresenta il testo, o un link al testo, di un modulo di autorizzazione per una lingua e un periodo di tempo specifici. |
| Record richiesta modulo autorizzato | Collega un record, ad esempio un account o un account finanziario, a un'istanza di un modulo di autorizzazione presentato a una persona per il suo consenso. |
| Base giuridica per l'utilizzo dei dati | Identifica un regolamento o una policy che disciplina i requisiti di consenso e informativa. |
| Scopo di utilizzo dei dati | Definisce un motivo per la raccolta del consenso e delle informazioni di divulgazione. |
| Firma digitale | Rappresenta un'istanza della firma di una persona acquisita elettronicamente e utilizzata per indicare il suo consenso. |
| Info Richiesta di autorizzazione | Rappresenta una richiesta fatta a una persona di acconsentire a uno o più moduli di autorizzazione. |
| Modulo di richiesta di autorizzazione info | Rappresenta un'istanza di un modulo di autorizzazione, incluso il testo appropriato, da presentare a una persona per la conferma o il consenso. |
| Richiesta di autorizzazione alle informazioni multiparte | Tiene traccia di una richiesta di più parti di autorizzazione per Scopo di utilizzo dei dati. Ad esempio, le richieste di consenso per condividere i documenti necessari per aprire un conto finanziario congiunto o condividere le informative sui mutui con i richiedenti del prestito (mutuatario + co-mutuatario). |
- Configurazione dell'automazione intelligente dei documenti per Financial Services Cloud
Configurare le impostazioni di automazione intelligente dei documenti per l'autorizzazione e il consenso. - Aggiunta di scopi di utilizzo dei dati per Conent e informative
Definire i motivi aziendali e legali per cui sono necessarie le autorizzazioni e il consenso. - Gestione delle versioni di testo dei moduli di autorizzazione
Gestire diverse versioni del testo del modulo di autorizzazione consenso e informativa in base alle impostazioni internazionali e al periodo di tempo. - Generazione di richieste di autorizzazione al consenso
Gestire le autorizzazioni di consenso e divulgazione dei clienti insieme agli account, agli account finanziari e ad altri record a cui appartengono. Generare più richieste di modulo di autorizzazione per uno scopo di utilizzo dei dati. - Raccolta del consenso e delle autorizzazioni alle informative da parte dei clienti
Assicurarsi che i clienti accettino le policy di divulgazione delle informazioni prima di acquisire o condividere dati sensibili. Monitorare le richieste di consenso e autorizzazione alle informative fornite agli utenti e tenere traccia delle loro risposte. Il processo supporta anche il consenso per conto di un'altra persona o gruppo.
