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同意と開示のためのインテリジェントなドキュメントの自動化
インテリジェントなドキュメントの自動化機能を使用して、同意および開示ドキュメントの管理、承認要請フォームの生成、ユーザー応答の追跡を行います。
同意と開示の承認は、多くのビジネスプロセスの重要なステップです。同意ドキュメントの例として、年次プライバシーポリシーや財務データの共有に関する開示ステートメントなどがあります。
同意とは、顧客が金融サービス会社に代わって特定のアクションを実行するために顧客に付与された明示的な権限です。開示とは、金融サービス会社が規制によって顧客に提供しなければならない情報で、主要な商品機能、規約、条件を記述します。
インテリジェントドキュメントの自動化データモデルには、同意と開示の管理をサポートするオブジェクトが含まれます。
| オブジェクト名 | 説明 |
|---|---|
| 認証フォーム | 同意を求めるために適切な情報をユーザーに提示するために使用するフォームを表します。 |
| 認証フォーム同意 | ユーザーが情報承認要求フォームに同意したかどうかを示し、同意がいつどのように行われたかに関する情報を取得します。 |
| 認証フォームデータの使用 | データ使用目的を果たすために使用できるフォームを定義します。 |
| 認証フォームテキスト | 特定の言語と期間の認証フォームのテキストまたはテキストへのリンクを表します。 |
| 承認可能なフォーム要求レコード | 口座や金融口座などのレコードを、同意を得るためにユーザーに提示された認証フォームのインスタンスにリンクします。 |
| データ使用の法的根拠 | 同意と開示の要件を規定する規制またはポリシーを識別します。 |
| データ使用目的 | 同意および開示情報を収集する理由を定義します。 |
| デジタル署名 | 電子的に取得され、同意を示すために使用される個人の署名のインスタンスを表します。 |
| 情報認証要請 | 1 つ以上の認証フォームに同意するために個人に対して行われる要求を表します。 |
| 情報認証要請フォーム | 承認または同意のために個人に表示する認証フォームのインスタンス (適切なテキストを含む) を表します。 |
| 複数関係者情報承認要求 | データ使用目的に関する複数の承認者の要求を追跡します。たとえば、共同金融口座を開設するために必要なドキュメントを共有したり、住宅ローンの開示をローン申込人 (借り手 + 共同借り手) と共有したりするための同意要求です。 |
- Financial Services Cloud のインテリジェントなドキュメントの自動化の設定
承認と同意のインテリジェントドキュメント自動化設定を定義します。 - 同意と開示のデータ使用目的の追加
承認と同意が必要なビジネス上および法的な理由を定義します。 - 認証フォームテキストバージョンの管理
ロケールと期間に基づいて、さまざまなバージョンの同意および開示承認フォームテキストを管理します。 - 同意承認要請の生成
顧客の同意と開示の承認を、顧客に関連する口座、金融口座、その他のレコードと共に管理します。データ使用目的で複数の認証フォーム要求を生成します。 - 顧客からの同意と開示の承認の収集
機密データを取得または共有する前に、情報開示ポリシーに顧客が同意していることを確認します。ユーザーに提供される同意と開示の承認要請を監視し、ユーザーの回答を追跡します。このプロセスでは、別の個人またはグループに代わって同意することもできます。
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